Minerva mettra sa filiale Athena en Bourse

Fernando Querioz, p.-d.g. de Minerva, prévoit de finaliser le processus d'introduction de la filiale du groupe Athena à la Bourse chilienne au cours du premier semestre 2019. La mise sur le marché de 35% du capital devrait permettre d'engranger entre 1 et 1,5 Mrd de BRL (entre 228,9 et 343,5 M€). Ces fonds seront consacrés à la réduction de la dette du groupe, qui se monte aujourd'hui à 7,2 Mrd BRL (1,65 Mrd€, soit 5 fois son Ebitda). Une augmentation de capital privée de 1 Mrd BRL s'ajoutera au produit de l'introduction.