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TUF, déjà propriétaire des marques Chicken of the Sea, John West, Mareblu, King Oscar, ou encore Petit Navire, signe la plus grosse croissance externe de son histoire avec la reprise de Bumble Bee Seafoods à Lion Capital. Le montant de l'opération atteint 1,51 milliard de dollars (1,23 milliard d'euros) pour un Ebitda estimé à 145 millions de dollars (118 millions d'euros) pour 2014 (soit une valorisation post-synergies de 8,6 fois l'Ebitda). Elle permet au géant thailandais d'acquérir la première marque nord américaine de produits de la mer en conserves, indique un communiqué. TUF escompte des synergies dans les approvisionnements en matières premières et dans la production, mais également dans le développement de nouveaux produits en Amérique du Nord. Bumble Bee Seafoods a généré un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars (800 millions d'euros) en 2014 et emploie 1 300 personnes. Outre les conserves, le groupe vend des produits de la mer surgelés aux Etats-Unis et au Canada. « La transaction sera immédiatement contributive et accroîtra le chiffre d'affaires de TUF d'environ 25 % », précise Thiraphong Chansiri, p.-d.g., cité dans un communiqué.
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TUF, qui se présente comme le premier transformateur de thon en conserve du monde, réalise un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de bahts (2,5 milliards d'euros) et emploie 35 000 personnes. Le groupe, déjà propriétaire de MW Brands en France depuis 2010, a récemment repris Meralliance (saumon fumé). Pour information, le deuxième actionnaire de TUF, après le groupe Chansiri (22,89 %), est Mitsubishi (7,58 %), qui vient de racheter le producteur de saumon norvégien Cermaq.