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Le fonds Eurazeo a annoncé, dans un communiqué du 15 février, être entré en négociations exclusives avec InVivo en vue d'une prise de participation minoritaire dans le cadre de l'augmentation de capital de sa filiale nutrition et santé animale InVivo NSA. Selon nos informations, les discussions restent ouvertes pour un tour de table plus large. Le groupe avait annoncé préparer une augmentation de son capital de 400 à 500 millions d'euros en octobre dernier. « Nous cherchons 200 millions en capital, que l'on doublera par 200 millions de dettes », déclarait Thierry Blandinières, directeur général du groupe, en décembre dernier lors de la présentation des résultats. Le schéma prévu était l'entrée d'un ou deux partenaires qui prendraient 33 % du capital au plus, et une possible cotation à la Bourse brésilienne pour assurer leur sortie, avait indiqué le dirigeant lors du colloque Agrofinance le 25 novembre dernier. InVivo NSA compte déjà deux actionnaires minoritaires, Crédit Agricole et Unigrains, qui détiennent 22,5 % du capital. Ils doivent céder leur participation mais pourraient peut-être réinvestir.
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Cette opération doit notamment permettre de financer le rachat de Total Alimentos, troisième acteur du petfood brésilien (170 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1 400 salariés), annoncé en octobre, quelques semaines après l'annonce de la reprise du suisse Pancosma (55 millions d'euros de chiffre d'affaires). Présent dans le monde entier, notamment dans des marchés à fort potentiel, comme le Brésil, le Mexique et l'Asie, InVivo NSA, filiale de l'union de coopératives InVivo, réalise un chiffre d'affaires de plus de 1,5 milliard d'euros et compte près de 7 000 employés. D'ici à dix ans, l'objectif est d'atteindre un chiffre d'affaires de 2,8 à 3 milliards d'euros et 200 millions d'Ebitda. Le chiffre d'affaires du groupe InVivo, également présent dans le négoce de céréales et la distribution (Gamm Vert et tout récemment, la distribution alimentaire avec Frais d'Ici) a atteint 5,7 milliards d'euros sur 2013/2014.