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Le groupe Naturex va procéder à une augmentation de capital de 15 M EUR avec maintien du droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires actuels de la société. Cet appel au marché permettra, selon le spécialiste des extraits végétaux naturels, de conforter la structure financière de Naturex après une période de forte croissance organique soutenue par une politique active de croissance externe depuis 2007 : Hammer Pharma et HP Botanicals en Italie, Chart Corporation aux Etats-Unis et enfin la division Actifs innovants de Berkem.
Les fonds levés permettront, précise le groupe, d’accompagner la poursuite de la croissance organique de l’entreprise, le quart ou le tiers de ces fonds pouvant par ailleurs servir à financer d’éventuelles nouvelles opérations ciblées de croissance externe.
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Le holding familial de Jacques Dikansky, qui détient, avec les dirigeants de Naturex, 17,64 % du capital, s’est engagé à souscrire à hauteur d’un montant maximal de 75 % de l’émission. Le prix d’émission est fixé à 20 euros par action et, sur la base du capital actuel de Naturex (4,5 M EUR) cette augmentation de capital représenterait environ 20 % du capital et 18,95 % des droits de vote.
Sur l’exercice 2008, Naturex a enregistré un chiffre d’affaires de 93,2 M EUR, en progression de + 23,2 % à dollar constant.