Abonné
Axa Private Equity est sur le point d’acquérir le groupe Diana Ingrédients auprès du fonds Cognetas pour 700 millions d’euros, soit 2,5 fois son chiffre d’affaires. Un comité d’entreprise aura lieu le 1 juin dans chacune des trois divisions du groupe : SPF, Diana Naturals et Cap Diana. En outre, Diana Ingrédients garde comme prochain objectif d’accélérer son internationalisation et doit notamment finaliser l’acquisition d’une entreprise américaine d’ingrédients culinaires à la fin du mois de juillet prochain.
« Axa Private Equity est entré en négociation exclusive avec le fonds Cognetas pour reprendre Diana Ingredients », indique Olivier Suquet, p.-d.g. de Diana Ingredients. Le fonds d’investissement Electra Partners, rebaptisé aujourd’hui Cognetas, avait acquis le groupe, spécialisé dans les ingrédients naturels pour l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique, auprès de BNP Paribas il y a trois ans, pour 270 millions d’euros, soit à l’époque 1,7 fois son chiffre d’affaires d’alors. Un comité d’entreprise se tiendra le 1er juin prochain pour en informer les syndicats et les actionnaires. L’opération devrait être finalisée pour 700 millions d’euros, soit 2,5 fois son chiffre d’affaires et près de 20 fois son bénéfice d’exploitation (35 M EUR en 2005). Elle reste encore soumise à l’approbation des autorités de la concurrence. En outre, Axa Private Equity, qui va effectuer cette transaction par LBO, devrait associer Diana Ingredients et Cognetas à l’opération en tant qu’actionnaires minoritaires.
Restez au courant en temps réel !
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
Suivi
Suivre
Suivi
Suivre
Deux nouvelles acquisitions
Implanté à Saint-Nolff, dans le Morbihan, Diana Ingredients a affiché un chiffre d’affaires de 280 millions d’euros en 2006. Employant un millier de personnes, le groupe possède trois divisions : SPF spécialisé dans les ingrédients petfood, Diana Naturals dans les extraits naturels et CAP Diana dans les ingrédients culinaires. A l’heure actuelle, 66% du chiffre d’affaires du groupe sont réalisés à l’export. « Nous pensons accélérer fortement notre internationalisation. Après l’acquisition récente par Diana Naturals de Biofruit, une société chilienne spécialisée dans les extraits naturels, Cap Diana devrait finaliser à la fin du mois de juillet prochain une opération aux Etats-Unis. Une lettre d’intention a été signée entre les deux parties », explique Olivier Suquet. En outre, en novembre 2007, un nouveau site de production d’ingrédients petfood devrait être opérationnel aux Etats-Unis après un investissement de 14 millions de dollars (10,38 M EUR).