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Régulièrement, les PME font l’objet de la sollicitude des grandes enseignes de distribution. Celles-ci représentent 51,1 % du chiffre d’affaires des grandes surfaces qu’elles soient présentes en linéaires avec leurs propres marques ou sous marques de distributeurs (fabriquées à 85% par des PME). Objectivement, elles représentent un enjeu stratégique pour les enseignes françaises en termes de différenciation, de marge, d’innovation, de flexibilité, de proximité d’approvisionnement, d’image. Commercialement, cependant, elles doivent batailler ferme pour obtenir une exposition en linéaires qui garantisse leur croissance sur le long terme. C’est donc sous le titre de « Cap sur la croissance 2010/2012 », que cinq groupes de distribution alimentaire (Auchan, Carrefour, Cora-Match, Casino, Système U) viennent de s’engager, sous l’égide de la FCD (Fédération du Commerce et de la Distribution) et de la FEEF (Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France) à soutenir par leurs actions le dynamisme de leurs fournisseurs PME. D’après l’étude Nielsen, rendue publique à cette occasion, 64% des 6358 fournisseurs de produits alimentaires, d’entretien ou de bazar recensés en GMS sont des PME.
Ce n’est pas la première fois que les deux fédérations professionnelles, de la distribution (FCD) et des PME (FEEF) lancent des opérations en commun. Cette fois-ci, l’accent a été mis sur les retombées « opérationnelles » de cet accord, « Cap sur la croissance 2010/2012 », signé le 31 mars par Jérôme Bédier, président de la FCD, Gilles Charpentier, nouveau président de la FEEF et les représentants (directeurs des achats,…) des cinq enseignes. Celles-ci ont défini six domaines prioritaires de coopération : l’innovation, l’optimisation des coûts, la collaboration marketing, l’export, la visibilité de l’offre PME, le développement durable. La FCD et la FEEF assureront un suivi régulier de ces démarches qui doivent contribuer à améliorer la compétitivité des PME françaises de l’agroalimentaire et des produits de grande consommation.
Les grands groupes et les PME étrangères concurrencent les PME sur les MDD
Car si le poids des PME françaises au sens large – en incluant les fabricants de marques de distributeur (MDD) – dans les rayons des grandes surfaces reste prépondérant (51,1 % du chiffre d’affaires, 65,7 % du nombre de fabricants et 66,1 % en nombre de produits sur le marché), il n’en est pas moins vrai que la compétition se fait de plus en plus pressante. Les grands groupes et les PME étrangères les concurrencent de plus en plus sur la fabrication des marques propres. Certes, les PME françaises produisent encore 57 % des références de MDD en 2008, mais c’est beaucoup moins qu’il y a dix ans (72,8 % en 1999) ; ce terrain perdu est grignoté par des PME étrangères (26 % de part, contre 18,3 % en 1999) et par les grands groupes, français ou étrangers (17 % versus 4,1 %).
L’étude réalisée par Nielsen (qui porte sur les rayons épicerie, liquides, DPH, Frais LS et Bazar courant, dans les hypermarchés, les supermarchés et le hard-discount) fait ressortir également la concentration du nombre de fournisseurs. A fin 2008, 6358 fabricants (contre 8229 neuf ans plutôt) travaillaient pour la grande distribution dont 64% (4071) sont considérés comme des PME au sens européen de la définition (moins de 80 millions d’euros de CA, moins de 500 salariés,…).
Le profil-type de la PME performante
Néanmoins, les PME s’adressant à ce circuit de distribution ont gagné en taille et en diffusion dans les magasins tout en élargissant leur gamme. En 2008, une PME française est présente dans 6,9 enseignes en moyenne. 56,9% d’entre elles offrent plus d’une famille de produits.
L’étude établit le profil-type des PME les plus performantes. Réalisant un CA d’environ 15 millions d’euros, ces dernières sont référencées dans 7 enseignes, sur 3 familles de produits avec 13 références par GMS et sur 8 régions (448 grandes surfaces). Près de 17,5% des PME ne fournissent cependant qu’une seule enseigne.
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