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Surgelés/Acquisition Findus passe dans les mains de Lion Capital

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Lion Capital vient d’annoncer l’acquisition de FoodVest, propriétaire de Findus, auprès de CapVest. Findus change de nouveaux de mains après avoir passé deux ans au sein de la société de capital-risque britannique. En 2007, FoodVest a généré un chiffre d’affaires de 1,26 milliard d’euros et est doté de 21 usines dans cinq pays.

Alors que la presse anglo-saxonne parlait d’un accord avec Permira, c’est finalement le fonds d’investissement Lion Capital qui va reprendre le groupe britannique FoodVest auprès de CapVest. Lion Capital a reçu le soutien financier de la banque JPMorgan pour réaliser cette transaction, dont le montant est estimé à près de 1,5 milliard d’euros. L’opération devrait être finalisée en septembre 2008. Le société de private equity britannique possède déjà dans son portefeuille Orangina, Weetabix et Kettle chips, en particulier.

Après seulement deux ans passés dans les mains de CapVest Cf Agra alimentation n°1916 du 09/02/2006 page 28, Findus change ainsi de propriétaire. CapVest avait acquis Findus en février 2006, et l’avait intégré au sein de FoodVest, holding créé à cette occasion pour fusionner toutes ses activités de produits surgelés (Young’s, Seafood et Findus).

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Confirmer sa présence européenne

« Après avoir eu le soutien de CapVest pour créer ce qu’est FoodVest aujourd’hui, ce changement de propriétaire est la prochaine étape logique de notre développement. Lion Capital saura apporter l’aide nécessaire à notre groupe pour franchir un nouveau pallier. Nous avons de réelles performances, une stratégie solide et des plans ambitieux, mais plus important encore, nous avons de belles marques. Cela a rendu notre groupe attirant, malgré le climat économique actuel difficile », a déclaré Per Harkjaer, p.-d.g. de FoodVest, dans un communiqué.

Employant 6 000 salariés, le groupe FoodVest possède 21 usines dans cinq pays et a réalisé, en 2007, un chiffre d’affaires de 1 milliard de livres (1,26 Md EUR). Si la marque Young’s se concentre essentiellement sur le marché britannique, Findus est présenté comme le leader des produits surgelés en Scandinavie sur les marchés de plats cuisinés, des poissons et des légumes surgelés, ainsi qu’en France. Le groupe connaît également une belle croissance en Europe centrale et en Europe de l’Est. L’entrée dans le giron de Lion Capital devrait donner au groupe FoodVest une nouvelle impulsion pour « confirmer son importance sur la scène européenne », aux dires du p.-d.g.