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Espagne Grupo Jorge lève 50 M € d

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Grupo Jorge vient de lever 50 M € sur le MARF, le marché obligataire alternatif espagnol, pour développer ses productions et son internationalisation. Lancé en 2013 par la BME (Bolsas y Mercados Españoles), le MARF permet aux entreprises non cotées de diversifier leurs sources de financement par l'émission d'obligations sans passer par les banques. La levée de fonds réalisée par Grupo Jorge est constituée de deux émissions distinctes de 25 M € chacune (l'une à 2,95% échéance en 2025, l'autre à 3,10% échéance en 2028). Le groupe pourra lever 150 M € au total sur les douze prochains mois, selon des modalités non encore dévoilées.

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Fin 2017, l’entreprise avait annoncé un plan d’investissement de 134,58 M € pour augmenter les capacités de son outil industriel de Zuerza. La capacité de l’abattoir de porcs, dont Jorge est un des principaux opérateurs en Espagne (7 millions de têtes), sera augmentée de 58 % pour atteindre 4 millions de têtes par an. L'objectif est de renforcer les positions de l’entreprise à l’export, qui représente déjà 80 % de son chiffre d’affaires. La firme vient par ailleurs de racheter le catalan MarcJoan, une opération qui lui aura coûté 15 M€, achat, reprise de la dette et mise à niveau industrielle des installations comprises.