Brésil Minerva Foods cherche à lever 350 M$

Minerva Foods a lancé une augmentation de capital pour engranger 350 M$ (313 M€). Motif de cette levée de fonds : le paiement d’une partie des dettes de l’entreprise et le financement de ses récentes prises de participation ou acquisitions. Minerva avait notamment acquis les actifs argentins vendus par JBS, son grand concurrent brésilien. Seuls les investisseurs qualifiés sont autorisés à souscrire à cette émission d’obligations arrivant à terme en 2026. En septembre dernier, l’entreprise avait déjà levé 1 milliard de dollars (900 M€) à 6,625 %. Pour cette nouvelle opération, le taux retenu est de 6,75 %. Les emplettes faites par Minerva sur les désinvestissements de JBS sont estimées à 300 M$ (268 M€).