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Le fonds ABN Amro a conclu la reprise de plusieurs marques de Rémy Cointreau, dont Bols principalement, qui seront gérées par Huub van Doorne, ancien dirigeant du groupe. Le périmètre des activités cédées, de l’ordre de 65 M EUR, est valorisé 210 M EUR, ce qui permet à Rémy Cointreau de se polariser sur ses seules marques-clés et haut de gamme de dimension internationale.
Rémy Cointreau a finalisé la vente pour 210 millions d’euros de plusieurs de ses marques néerlandaises, dont Bols (liqueurs, vodka et genièvre), au fonds d’investissement ABN Amro Capital et à Huub van Doorne, ancien président du directoire du groupe français de spiritueux, qui ont créé une société basée à Amsterdam sous le nom de Lucas Bols NV et dont le capital est détenu à 75% par ABN Amro et à 25% par M. van Doorne.
L’opération sera effective en avril 2006, « sous réserve de l’approbation par les autorités de concurrence », et comprend aussi la cession des marques Bokma, Coebergh, Corenwyn et Pysang Ambon, des liqueurs italiennes Galliano et Vaccari, et de la participation de 33 % détenue par Rémy Cointreau dans Avandis, joint-venture de production de Bols aux Pays-Bas.
Le périmètre cédé « représente un chiffre d’affaires hors activités sous licences de l’ordre de 65 millions d’euros » pour l’exercice 2005/06, sur 397,8 millions pour l’ensemble du groupe, et la transaction prévoit un versement initial en cash de 170 millions d’euros, accompagné d’un crédit vendeur de 40 millions.
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Face à son rival français Pernod Ricard, devenu le numéro deux mondial des vins et spiritueux, Rémy Cointreau, qui détenait Bols depuis 2000, avait annoncé fin 2005 son intention de miser sur le luxe en concentrant ses efforts sur le cognac Rémy Martin, la liqueur à l’orange Cointreau et les champagnes Piper et Heidsieck.
« Cette cession s’inscrit pleinement dans l’accélération de la stratégie de valeur du groupe, qui s’articule désormais autour d’un recentrage sur ses marques internationales clés, dans des marchés mondiaux à fort potentiel comme les Etats-Unis, l’Asie et le hors taxe », confirme le communiqué.
Les activités cédées, dont la gestion sera assurée par Huub van Doorne, devraient représenter, activités de licence incluses, un chiffre d’affaires de 95 M EUR sur l’exercice fiscal 2006-2007 et un volume de 3 millions de caisses. Leur distribution restera assurée par le réseau Maxxium, alliance entre Rémy Cointreau, l’américain Jim Beam, le suédois Absolut Vodka et l’écossais Highland Distillers d’Écosse, ou par les filiales de distribution de Rémy Cointreau.