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Les banques créancières et le consortium constitué par le groupe brassicole damm et le fonds d'investissement Luxempart ont finalement comme pressenti (voir agra alimentation du 27 février) fait cause commune pour proposer un plan de sauvetage de pescanova. il repose sur des abandons de créance importants et l'apport d'argent frais à hauteur de 150 millions €. La nouvelle société pourrait voir le jour en avril.
PESCANOVA PÈSE SUR LES RÉSULTATS DE DAMM
Grupo Damm voit ses bénéfices 2013 chuter de 14,4% par rapport à l'année précédente à 70,07 m€, indique un communiqué du groupe. Cela tient pour une large part à la provision 28 m € qu'il a dû faire, face à la dépréciation de sa participation de 6,2% dans Pescanova, actuellement en cessation de paiement. le groupe brassicole enregistre des ventes de 909,3 m€, en légère hausse (+1%). Damm, qui contrôle également les sandwichs Rodilla, les marques (Veri, Fuente livianades…) et des participations dans Ebro Foods (9,75%) et Cacaolat souligne que la réduction des coûts et la diversification des produits et des activités lui ont permis d'enregistrer une évolution « satisfaisante » des ventes en 2013, dans un contexte économique difficile en Espagne. le groupe présidé par Demetrio Carceller a réalisé un bénéfice d'exploitation de 99,8 m€ en hausse de 6,6% sur 2012, tandis que sa dette nette a été réduite à 70,69 m€ (-29%). le groupe (2 760 salariés) table sur un chiffre d'affaires de 1 md€ en 2014, dont 10% réalisés à l'étranger.
Il n'y a finalement eu qu'une offre de reprise de l'entreprise de pêche Pescanova présentée le 3 mars au tribunal de commerce de Pontevedra et à la Commission des opérations de bourse (CnMV). elle émane des banques créancières (la banca) qui ont fait alliance avec un consortium réunissant le brasseur damm et le fonds luxempart. l'ancien ministre de la défense eduardo Serra et les fonds Center Bridge et Blue-Crest ont finalement jeté l'éponge, au motif qu'ils n'avaient pas suffisamment d'informations. Pescanova a donné son accord aux propositions qui lui sont faites et donneront naissance en avril prochain à la société nueva Pescanova, sous réserve que le plan de reprise soit avalisé le 31 mars par au moins 51% des créanciers. Cette nouvelle entité conservera les actifs de l'ancienne société tant en espagne qu'à l'international.
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la nouvelle société sera dotée d'un capital social de 72,2 M€, qui sera attribué pour 34,6% aux créanciers bancaires en paiement de l'abandon de leur dette (qui varie selon les cas entre 60 et 90%), pour 30% à damm et luxempart et pour 30,4% aux actionnaires de l'ancienne entité (autres que damm et luxempart) le solde de 4,99% étant attribué à Pescanova. outre les abandons de créances, les banques et le consortium apporteront respectivement 105 M€ et 45 M€ pour participer à la restructuration du capital. l'accord prévoit également que la nouvelle société disposera d'un financement à court terme de 112,5 M€ apporté par les banques (70%) et le consortium (30%) pour faire face à l'exploitation courante de la société, ce qui lui assure une trésorerie suffisante jusqu'à juin prochain. Au terme de toutes ces opérations, la dette du groupe qui atteingnait 3 300 M€ fin 2012, sera ramenée à 812,5 M€, sans compter l'endettement des filiales étrangères.