Le suisse Givaudan va prendre le contrôle du français Naturex en rachetant un bloc de 40,6 % du capital, puis en lançant une offre publique au prix unitaire de 135€. Cette transaction donnera naissance à un leader dans le domaine des ingrédients naturels.
Givaudan, le géant suisse des parfums et arômes, a annoncé le 26 mars avoir conclu un accord pour acquérir 40,6% du capital du fabricant d'ingrédients d'origine végétale Naturex auprès d'actionnaires non identifiés. Cette acquisition d'un montant de 520 millions d'euros sera suivie du lancement d'une offre publique d'achat obligatoire sur toutes les actions en circulation de Naturex, au prix unitaire de 135 euros. Cette offre représente une prime de 42% par rapport au cours de clôture du 23 mars avant l'annonce. Soutenue par le conseil d'administration et la direction de Naturex, cette transaction valorise l'entreprise à 1,3 milliard d'euros. La réussite de l'OPA est soumise à la condition que Givaudan détienne au moins 50% du capital.
La part du capital de Naturex dans le public atteint 44%. Parmi les actionnaires connus, SGD, Finasucre et la famille belge Lippens, réunis au sein d'une action de concert détiennent 25,80% du capital, suivi par un autre concert formé par Caravelle/Martel-Massignac avec 14,7%. A terme, Givaudan n'exclut pas de retirer le titre Naturex de la cote.
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Le leader mondial dans la création de parfums qui a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 milliards CHF en 2017, indique que cette opération s'inscrit dans "le cadre sa stratégie 2020 visant à renforcer ses capacités de solutions d'arômes naturels pour ses clients". Cette opération "donnera naissance à un leader dans le domaine des ingrédients naturels", précise Givaudan dans son communiqué.
Naturex vient quant à lui d'annoncer pour 2017, un chiffre d'affaires stable à 404,9 millions d'euros, "intégrant 5,7 millions d'euros d'effet périmètre et 4,1 millions d'euros d'effet devises défavorable", précise-t-il. Le résultat opérationnel courant s'élève à 33,9 millions d'euros (+7%), et la marge opérationnelle courante passe ainsi à 8,4% (contre 7,8 % un an plus tôt).