Coopérative/Augmentation de capital Tereos Internacional lance une augmentation de capital pour développer l’amidonnerie

Tereos Internacional (sucre, éthanol, amidon), contrôlée par la coopérative Tereos, a lancé une augmentation de capital pour développer sa filière amidon. La société, cotée à la Bourse de Sao Paulo, prévoit de lever 100 à 150 M EUR. 11 coopératives céréalières (1) doivent participer à cette augmentation de capital (elles intervenaient auparavant plus haut, au niveau de Tereos Agro-Industrie, actionnaire de Tereos Internacional). Le flottant de la société passera alors de 10,7 % à 30,4 %. Les fonds levés doivent servir à financer le développement du groupe dans l’amidon. Pour un tiers, ils seront utilisés pour la construction d’une amidonnerie de maïs au Brésil pour compléter l’acquisition d’Halotek (amidonnerie de manioc) en 2011. Un tiers doit servir pour un projet de construction de deux amidonneries en Chine, dans le cadre de la joint-venture créée avec Wilmar. Ces projets visent à répondre à une forte croissance de la demande dans les pays émergents, alors que le marché européen est mature. Enfin, le dernier tiers doit permettre de diversifier l’usine de Lillebonne (76). Initialement dédiée à l’éthanol, elle produira aussi du gluten (en cours) et de l’isoglucose (2013). Tereos réalise 60 % de ses 4,4 Mds EUR de chiffre d’affaires à l’international. L’enjeu pour le groupe est de doper la part des pays en développement, et de la faire passer de 30 % à 50 %.