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En 2024, les investisseurs se sont concentrés sur les start-up de biocontrôle (Etude)
Lors du Sia, KPMG a dévoilé une étude, réalisée avec la Ferme digitale, sur les levées de fonds de l’Agritech et de la Foodtech en 2024. Les investissements dans l’écosystème français sont en baisse, avec un montant de 315 M€ levés, contre 494 M€ en 2023.
Dans un environnement marqué par la poursuite de la baisse des investissements dans la FrenchTech en 2024, l’écosystème AgriFoodTech n’échappe pas à cette tendance. C’est ce qui ressort d’une étude de KMPG, réalisée avec la Ferme digitale, sur les levées de fonds de l’Agritech et de la Foodtech l’an dernier, qui a été dévoilé le 24 février 2025 lors du Sia. « En 2024, l’écosystème AgriFoodTech français a levé 315 M€, à travers 38 levées de fonds », relèvent les experts, soit un niveau orienté à la baisse, après 494 M€ levés en 2023 et 672 M€ en 2022, une année « porté par une euphorie post-crise sanitaire ». KPMG met notamment en avant « l’impact direct du contexte météorologique, économique et réglementaire sur les levées de fonds réalisées par ces start-up » et rappelle que pour maintenir une dynamique croissance de l’écosystème « l’ensemble des parties prenantes doit tenir compte des particularité du monde agricole ». Un secteur qui s’inscrit dans un temps long.
En 2024, contrairement aux années précédentes, les levées de fonds sont inférieures à 50 M€, alors que des levées supérieures à 100 M€ avaient été réalisées sur la période 2020-2023. « Leur absence en 2024 est prévisible dans un contexte de rareté des financements et de prudence accrue des investisseurs quant à la viabilité des modèles économiques des start-up », indique l’étude, faisant notamment référence aux déboires d’Ynsect, qui vient de demander à être placé en redressement judiciaire.
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Les biosolutions ont raflé la mise en 2024
Le gros des opérations en 2024 (70% du total des fonds levés) se concentrent sur des montants compris entre 10 et 50 M€, en progression de 40%. A noter que dans l’écosystème, le montant moyen d’une opération se situe à 8,3 M€. « Cette tranche résiliente témoigne du potentiel du secteur AgriTech et FoodTech, avec la présence de start-up attractives proposant des business models pertinents et des solutions scalables aux yeux des investisseurs », estiment les analystes. A l’inverse l’an dernier, les investisseurs se sont détournés des levées de fonds inférieures à 5 M€, qui ne représentent que 16% de la valeur totale investie. Les levées de fonds des start-up de moins de 2 ans ont chuté passant de 16 en 2023 à seulement 6 en 2024.
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Au sein de l’ensemble de cet écosystème, « les start-ups de l’AgriTech continuent d’attirer la majeure partie des investissements », explique KMPG, avec 18 opérations conclues pour un total de 180 M€, soit 57% des investissements. Les start-up de la FoodScience et de la FoodTech ont levé respectivement 71 M€ (23% des investissements totaux) et 63 M€ (20% des investissements totaux). L’année passée, les investisseurs se sont particulièrement intéressés aux biosolutions, qui ont représenté 30% du total des investissements, contre 5% en 2022 et 2023. Les financements dans ce secteur sont ainsi passés « de 26,6 M€ en 2023 à 94,3 M€ en 2024, soit une hausse de 268% », observe KPMG. Les cinq start-up françaises à en avoir bénéficié sont : Elicit Plant, qui a réalisé la plus grosse levée de fonds de 2024, à 45 M€, Micropep Technologies (40 M€), Kapsera (4,2 M€), Agriodor (3 M€) et Starfish Bioscience (2,1 M€).
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