Vins/Fusion Jeanjean et Laroche créent un acteur majeur dans les vins de qualité

Jeanjean, un des dix premiers groupes viticoles français, va absorber un de ses concurrents Laroche afin de donner naissance au « leader français des vins de qualité », ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué commun. A l’issue de cette fusion, le groupe possèdera 1.450 hectares de vignobles « haut de gamme » et un « portefeuille de marques prestigieuses » pour un chiffre d’affaires évalué à 200 millions d’euros, dont 50% à l’international. Cette opération, entre deux des rares groupes viticoles français cotés en Bourse, permettra de réaliser des économies d’échelle « immédiates » et « d’envergure », notamment sur les achats hors vins et la gestion des sites, soulignent les deux partenaires. Pour accomplir ce rapprochement, Jeanjean va acquérir un bloc représentant 10,8% du capital de Laroche auprès du groupe familial. L’opération doit ensuite être soumise aux assemblées générales extraordinaires des deux sociétés, avec une parité proposée d’une action Jeanjean pour 2,3828 actions Laroche.

Jeanjean entend également lancer une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 5 à 7 millions d’euros afin de renforcer les fonds propres du nouvel ensemble et financer une partie du prix d’acquisition des actions Laroche.

Le nouveau groupe réunira les vignobles du Sud de la France de Jeanjean, de Bordeaux à Saint-Emilion (maison Moueix) et à la Provence en passant par le Languedoc, Cahors et la Vallée du Rhône avec la maison Ogier, et ceux de Laroche qui se situent à Chablis et en Languedoc mais aussi en Afrique du Sud et au Chili. Des synergies commerciales et financières seront réalisées dès la fusion. Une force commerciale et marketing commune de plus de 80 personnes sera mise en place permettant à Laroche dee décupler sa présence sur le terrain et à Jeranjean de bénéficier du réseau sélectif de Laroche. Des économies de coût pourront être réalisées sur les achats hors vins, sur les fonctions centralisées, dans la gestion des sites et sur les conditions de crédit de Laroche avec un repositionnement de la dette.

Ce rapprochement s’inscrit « dans la logique de concentration de la filière vin française, qui est indispensable pour faire face aux défis de la viticulture mondiale », a commenté Antoine Leccia, président du directoire de Jeanjean.