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Le distributeur néerlandais Super de Boer, détenu à 57% par Casino, va être cédé à la société familiale Jumbo pour un montant de 552 millions d’euros, ont annoncé Casino et de Super de Boer le 19 octobre. Super de Boer a signé un accord avec Jumbo en vue de lui céder « l’ensemble de ses actifs et passifs » au prix de 4,82 euros par action, soit 552 millions, précise le communiqué de Super de Boer. Cette transaction devrait être bouclée d’ici la fin de l’année, à l’issue de quoi la société Super de Boer devrait être dissoute. Jumbo « a fait une offre améliorée » car « les avantages que peuvent apporter des synergies entre les deux entreprises se sont concrétisés ces dernières semaines », souligne ce groupe qui avait fait une première offre le 18 septembre à 4,20 euros par action et valorisait Super de Boer à 480 M EUR.
Leur concurrent Sperwer avait annoncé le 5 octobre une contre-offre de 4,50 euros par action, mais il a depuis « décidé de renoncer à son offre en l’absence de soutien de Super de Boer à celle-ci ». La transaction va permettre à Casino de dégager une plus-value de l’ordre de 60 millions d’euros et de réduire son endettement d’environ 400 millions d’euros, selon le communiqué du groupe français.
Jumbo est une entreprise familiale qui possède 127 magasins aux Pays-Bas, contre 300 pour Super de Boer, le marché néerlandais de la moyenne et grande distribution étant dominé par 800 enseignes Albert Heijn (groupe Ahold).