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Agrogeneration lève 59,6 M EUR sur les marchés pour épurer sa dette

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Le producteur international de grains Agrogeneration, en difficulté, a indiqué le 30 mars avoir levé 59,6 millions d'euros lors d'une émission obligataire annoncée début mars, un résultat au-dessous du montant maximum qui était fixé à 67,5 millions d'euros. Le groupe a émis 595 753 OSRANE (obligations remboursables en actions), dont environ 57,7 millions par compensation de créances et 1,88 million en numéraire, selon un communiqué. Cette émission « permet au groupe de réduire significativement son endettement », la dette de long terme atteignant, après émission, 21 millions d'euros. L'émission a cependant dégagé un résultat au-dessous des attentes puisque le groupe espérait lever 55 millions d'euros pour rembourser sa dette obligataire existante et 10 millions d'euros de liquidités. Fondée par l'homme d'affaires Charles Beigbeder, la société avait entamé fin décembre une restructuration de sa dette qui représentait près de quatre fois les fonds propres de l'entreprise. Faute d'avoir le soutien de tous ses créanciers, elle avait par la suite engagé une procédure de sauvegarde financière accélérée, validée début mars par un tribunal de commerce.