Etats-Unis/Acquisition Del Monte Foods cède ses conserves de fruits à Del Monte Pacific

Del Monte Pacific, basée à Singapour acquiert la marque de conserves Del Monte Foods pour environ 1,7 milliard $, une opération « stratégique », estime Luis Alejandro, CEO de Del Monte Pacific Limited (DMPL) qui pèse 460 M $ de CA et a dégagé en 2012 un bénéfice net de 32,1 M$ en hausse de 17%. Elle permet de réunir sous une même entité l’entreprise à capitaux philippins et sa marque mère américaine. Voici sans doute ce qui peut-être considéré comme un nouveau symbole de la montée en puissance des pays émergents. Les deux parties espèrent finaliser la transaction au plus tard au premier trimestre 2014. DMPL est un groupe coté à la Bourse de Singapour et contrôlé à 67% par la holding NutriAsia de la famille philippine Campos.

 

Les deux sociétés se connaissent de longue date. DPML était le fournisseur attitré de la marque américaine grâce à ses plantations d’ananas. Mais la société détient également une autre marque premium de conserves de fruits, originaire des Etats-Unis, et contrôlée par DMF, S & W (excepté sur les zones Amériques, Australie et Nouvelle Zélande). Associé en Inde avec un des plus grands conglomérats, Bharti Enterprises, Del Monte Pacific offre la particularité d’intégrer l’ensemble de la filière. Il dispose de la plus importante plantation d’ananas aux Philippines (23 000 hectares), d’une capacité de traitement de 700 000 tonnes et d’un port à proximité de la conserverie. Sur son marché domestique, il est leader dans le jus d’ananas, la conserve de tomate, la sauce spaghetti, le ketchup…Avec ce rachat, Del Monte Pacific Limited (DMPL) fait coup double. « Cette acquisition nous donne une marque à forte notoriété sur le plus grand marché du monde, explique Luis Alejandro. Alors que nous n’avions ni présence directe ni marque en propre aux Etats-Unis ». « Nous pourrons offrir aux populations hispaniques et asiatiques, en pleine croissance aux Etats-Unis, des produits attractifs », souligne pour sa part Rolando Gapud, président du conseil d’administration de Del Monte Pacific, dans un communiqué. La transaction sera financée par une combinaison de capitaux (environ 745 M$) et par endettement (930 M$ de financement à long terme).

 

Acquise en 2011, par un consortium de fonds d’investissement dont KKR, Del Monte Foods (DMF) poursuit ainsi sa stratégie de recentrage sur son activité d’alimentation pour animaux de compagnie. Selon Dave West, CEO de Del Monte Foods US, les marques de Pet Foods (Milk Bone, Pup-Peroni, Gravy Train, Nature’s Recipe, Canine Carry Outs, Milo’s Kitchen, etc.) sont bien placées pour profiter de la croissance d’un des segments les plus prometteurs du marché des produits préemballés de consommation courante. L’alimentation animale représente en effet 20 Mds $. Et avec ses marques, DMF détient déjà la place de numéro un sur le marché des Pet Snacks et de numéro deux sur les aliments secs et humides pour chat. L’entreprise annonce d’ailleurs qu’elle changera de nom pour traduire cette évolution d’activité. Cela permettra également d’éviter toute confusion avec la société Fresh Del Monte, le producteur et distributeur de fruits et légumes frais, avec laquelle elle n’a plus aucun lien.