BRESIL JBS, premier producteur mondial de bœuf, veut lever 1 milliard de dollars

JBS S.A. prépare une mise en vente de 230 millions d’actions nouvelles (et jusqu’à 270 millions) avec droits de vote à 4,57 dollars/ titre. La bourse brésilienne a accusé un recul du titre de 2,5% à l’annonce de l’opération, qui correspond à une offre inférieure de 15% au cours de l’action depuis le début de l’année. Cette émission d’action doit permettre d’améliorer la distribution de dividende. Mais elle doit également servir de test pour l’introduction en bourse de la filiale américaine (JBS USA) d’un montant prévu de 2 milliards de dollars. L’introduction en bourse de JBS USA, prévue pour janvier 2010, a été retardée en attendant un rebond des cours, plus favorables à une telle opération.