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Après plusieurs mois de négociations, le groupe Sill reprend 100% du capital de la Laiterie de Saint-Malo, jusqu’à présent propriété à 50% de la famille Gizard et à 50% de la Laiterie Nouvelle de l’Arguenon (filiale de Coopagri et de Terrena). Pour cette opération, la Sill s’est associée à quatre fonds d’investissement, Agro Invest, Unigrains, Sobrepar et IPO, qui prennent 16% du capital du groupe pour un montant aux alentours de 20 M EUR.
La reprise de la Laiterie de Saint-Malo par le groupe Sill, annoncée en juillet dernier Cf Agra alimentation n°2028 du 24/07/2008 page 22, est effective depuis le 8 octobre, au terme de plusieurs mois de négociations. La Société industrielle laitière du Léon (Sill) a conclu un accord avec la famille fondatrice Gizard qui détenait 50% du capital ainsi qu’avec la Laiterie Nouvelle de l’Arguenon (filiale de Coopagri Bretagne et de Terrena) pour reprendre 100% du capital de la Laiterie de Saint-Malo. Dans un contexte de crise financière, Gilles Falc’hun, pdg de la Sill, a jugé opportun de s’associer à quatre fonds d’investissement que sont Agro Invest, Unigrains, Sobrepar (Crédit Mutuel de Bretagne) et IPO (CMC-CIC). Ces derniers sont entrés au capital du groupe Sill à hauteur de 16% sous forme d’augmentation de capital estimée à 20 millions d’euros, selon nos sources. « Il était temps que les négociations se dénouent. Les banques sont plus frileuses et demandent des garanties supplémentaires. Nous avons fait le choix de répartir le montant de l’acquisition entre un emprunt et l’ouverture de notre capital à des fonds », précise Gilles Falc’hun.
Employant 120 salariés, la Laiterie de Saint-Malo prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 85 millions d’euros cette année grâce à sa marque Malo, qui commercialise des produits laitiers ultra-frais (yaourts, fromages frais, crème fraîche, etc.), et à sa production de lait en poudre à destination des chocolatiers. Elle se dit leader mondial dans ce domaine avec une production de 20 000 tonnes, représentant 20% du marché.
Diversification du mix-produit
Avec cette acquisition, le groupe Sill ajoute une corde à son arc, puisqu’il n’était pas présent sur le marché des produits laitiers ultra-frais. « Nous traversons actuellement deux crises, laitière et financière. L’objectif de cette opération est de consolider notre pôle laitier en diversifiant notre mix-produit. Nous serons ainsi prêts à rebondir quand ces crises s’estomperont, souligne Gilles Falc’hun. Les synergies attendues devraient permettre la mise en place d’une force de vente commune pour les produits laitiers frais, une optimisation de la valorisation des laits en poudre en France et à l’international ».
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Possédant depuis 1998 la marque Le Gall, acquise auprès d’Entremont, la marque Matines pour le lait en poudre et la crème de fromage, ainsi que les produits de la gamme biologique Grandeur Nature, le chiffre d’affaires du pôle laitier de la Sill va atteindre plus de 160 M EUR à la fin de l’année, grâce à trois sites de production. Le groupe pense fermer un atelier de fabrication de crème fraîche, soit celui de Le Gall, soit celui de la Laiterie de Saint-Malo. La décision devrait être prise d’ici la fin de l’année. Quant aux perspectives de croissance de son pôle de produits laitiers, le p.-d.g. dit « rester prudent sur les prévisions de son exercice 2009, car nous n’avons pas de visibilité sur le prix du lait à long terme ».
Présent également dans les plats cuisinés surgelés, les jus de fruits et les potages liquides, la Société industrielle laitière du Léon réalise un chiffre d’affaires de 320 millions d’euros et emploie près de 800 personnes sur six sites industriels.