Le fonds LBO France est entré en négociation exclusive avec Qualium Investissement, pour lui céder sa participation dans le groupe Poult, premier fabricant français de biscuits sucrés à marques distributeurs.
POULT, le numéro un français de la fabrication de biscuit sucrés à marques distributeurs devrait prochainement être cédé par le fonds LBO France, au fonds Qualium Investissement, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Les négociations pour cette reprise courent jusqu'en juillet. Dans le cadre de la cession programmée de Poult qu'il avait racheté en 2007, le fonds LBO France (également actionnaire de Labeyrie) avait commencé à l'automne dernier par vendre la filiale polonaise (voir Agraalimentation du 10 octobre 2013). Le groupe Bouvard, un concurrent de Poult sur le biscuit à marques distributeurs en France, était également sur les rangs pour ce rachat. Le biscuitier Poult, une entreprise fondée en 1883 à Montauban, a réalisé un chiffre d'affaires de 185 millions d'euros en 2013 (+12% par rapport à 2012) dont 30 % à l'export et un Ebitda de 25 millions d'euros (estimation). Le groupe compte aujourd'hui 750 collaborateurs et cinq usines en France.
Le montant de l'opération n'a pas été annoncé officiellement. Différentes sources proches du dossier évoquent cependant un prix voisin de 170 millions d'euros.
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Qualium Investissement, notamment propriétaire de la chaîne de restauration rapide Quick et du groupe de restauration Frères Blanc, prévoit le maintien du siège social de Poult à Toulouse et de ses cinq sites de production dans l'hexagone, de quoi donner satisfaction aux salariés qui ont visiblement bien accueilli l'annonce de l'opération jeudi 17 avril. Les nouveaux actionnaires de Poult devraient lui permettre de relancer ses projets de développement, mis entre parenthèse par LBO France, le temps de trouver un repreneur. Ainsi, l'investissement de 8 millions d'euros pour une nouvelle ligne de production dans l'usine de Montauban (la plus grosse usine avec 400 salariés) pour la fabrication d'« un produit européen » devrait se faire prochainement. Poult souhaite également « développer son axe santé-nutrition et poursuivre sa politique d'innovation, qui est notre marque de fabrique. Enfin, nous avons des projets à l'international avec l'acquisition de filiales », a déclaré Carlos Verkaeren, le président de Poult qui conserve son poste, dans un entretien exclusif sur le site d'Objectifs News, le bimestriel toulousain le 18 avril.