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Le deuxième groupe de distribution australien, Coles, a annoncé avoir accepté l’offre de rachat de Wesfarmers, pour un montant de 13,8 milliards d’euros. L’acquéreur met ainsi la main sur un groupe de près de 22 milliards d’euros.
Le conglomérat australien Wesfarmers va s’emparer du groupe de distribution Coles. En valorisant le deuxième distributeur australien à 22 milliards de dollars australiens (13,8 milliards d’euros), le groupe Wesfarmers va réaliser la plus grosse opération de rachat de l’histoire en Australie. Le conseil d’administration de Coles a en effet accepté à l’unanimité une offre revalorisée de Wesfarmers à 17,25 dollars australiens par actions, contre 16,47 dollars proposés en avril. Wesfarmers était seul en lice après que ses anciens partenaires dans l’opération, la banque d’investissement Macquarie et les fonds d’investissement Pacific Equity Partners et Permira, eurent jeté l’éponge, a précisé Coles qui avait ouvert une procédure de vente aux enchères en février. En fin d’année dernière, le groupe avait refusé une offre jugée insuffisante du fonds d’investissement KKR.
« C’est un bon résultat pour les actionnaires de Coles, qui prend en compte le redressement très significatif opéré par l’entreprise depuis cinq ans, ses perspectives d’avenir et sa nouvelle stratégie de croissance », s’est réjoui Rick Allert, président de Coles. Wesfarmers offrira aux actionnaires de Coles un bonus de quatre dollars australiens par action plus un échange de titres à raison de 0,2843 action Wesfarmers pour chaque titre Coles. L’acquisition doit encore être approuvée par les actionnaires et devrait être finalisée d’ici octobre.
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Poids lourd de la distribution en Australie, le groupe Coles compte près de 3.000 magasins, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il comprend des supermarchés, des boutiques de vins et spiritueux, une chaîne de magasins de fournitures de bureau et des magasins discount. Coles est notamment franchisé régional des chaînes de grands magasins KMart et Target. Au cours de son exercice clos le 30 juillet 2006, son chiffre d’affaires s’est établi à 34,4 milliards de dollars australiens, soit 21,7 milliards d’euros. Wesfarmers, de son côté, exploite des magasins de bricolage et jardinage et d’équipement de la maison. Il est aussi présent dans le secteur minier et gazier, dans la chimie et l’assurance.