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Légumes/Acquisitions McCain supplante Lamb Weston dans le rachat de Lutosa

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L’acquisition du belge Lutosa par McCain met fin aux rumeurs qui désignaient Lamb Weston, filiale de l’américain ConAgra comme l’acquéreur de la division pommes de terre du n°1 de la conserve et des légumes surgelés en Belgique. PinguinLutosa devrait désormais se concentrer sur les conserves et surgelés de légumes, sous la présidence de Marleen Vaesen, nouveau CEO qui remplacera Hein Desprez le 1er novembre. McCain renforce de façon décisive sa présence en Europe, élargit et diversifie ses produits, ses marques et ses marchés.

Le groupe belge PinguinLutosa vient de céder sa division « pommes de terre » au canadien McCain Foods. Un communiqué commun en date du 19 octobre, et publié à l’issue d’un comité d’entreprise extraordinaire, confirme « la signature d’une convention de vente (share purchase agreement) entre les deux groupes. Une offre ferme, soumise à une vérification de conformité (due diligence) et aux approbations réglementaires, a été approuvée par les deux conseils d’administration.
Selon le communiqué, l’accord est fondé sur une valeur d’entreprise de la division de 225 millions d’euros. Ce chiffre avait été annoncé par Hein Desprez, CEO de PinguinLutosa, à l’issue d’un conseil d’administration en date du 5 septembre dernier qui avait donné son accord pour la cession de l’activité pommes de terre de PinguinLutosa. Quelques jours plus tard, le journal anversois De Standaard faisait état d’un accord conclu avec l’américain Lamb Weston sans que pour autant Hein Desprez ne confirme l’information, déclarant à l’époque « vouloir respecter la période de confidentialité ».
 
McCain se renforce en Europe
La division pommes de terre de PinguinLutosa est l’une des trois branches du groupe belge qui s’appuie également sur ses branches conserves et légumes surgelés.
En 2011, ces 3 branches d’activité (pommes de terre, légumes surgelés et conserves) ont mis en marché 648 000 tonnes de produits finis. Le groupe a réalisé 832,8M€ de chiffre d’affaires sur un exercice de 15 mois clôturé le 31 mars 2012. L’activité pommes de terre en représente 36% et s’appuie sur trois outils industriels rachetés à la famille Van den Broeke en 2007. Ils devraient ainsi rejoindre les 8 usines européennes de McCain Europe Continentale implantées en France, en Belgique, en Pologne et aux Pays-Bas.
Cette acquisition vient confirmer les ambitions de croissance de McCain en Europe (voir Agra Alimentation N° 2215) qui avait annoncé le 24 juillet dernier l’acquisition de CêlaVita BV basé à Wezep (Hollande) et leader du marché de la pomme de terre fraîche au Benelux. Cette filiale du groupe Bieze Food BV était détenu par le groupe allemand Wernsing (750 M€ de CA - 2900 salariés). McCain Europe Continentale vient de finaliser définitivement cette acquisition depuis le 1er octobre dernier.

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