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Les conseils d'administration de Nestlé et l'Oréal ont approuvé le 10 février un désengagement partiel du groupe suisse dans le groupe français de cosmétiques. Cette opération s'accompagne du rachat des parts de l'Oréal dans le laboratoire pharmaceutique Galderma par Nestlé qui en devient le seul actionnaire et confirme sa volonté de se renforcer dans la nutrition santé.
NESTLÉ et l'Oréal ont adopté à l'unanimité de leurs administrateurs un projet que leur communiqué commun qualifie « d'opération stratégique » consistant en un rachat par L'Oréal de 48,5 millions de ses propres actions (soit 8% de son capital) à Nestlé pour un montant de 6 milliards d'euros. Ce rachat est financé pour partie par la cession par L'Oréal à Nestlé de sa participation de 50% dans le laboratoire pharmaceutique suisse de dermatologie Galderma, détenu à parité par L'Oréal et Nestlé, pour un montant de 3,1 milliards d'euros de valeur d'entreprise (2,6 milliards d'euros de valeur des fonds propres), rémunérée par Nestlé en actions L'Oréal (soit 21,2 millions d'actions) Le solde est payé en numéraire à hauteur de 27,3 millions d'actions L'Oréal détenues par Nestlé pour un montant de 3,4 milliards d'euros
NESTLÉ RESTE UN PARTENAIRE LOYAL DE L'ORÉAL
Toutes les actions rachetées par L'Oréal seront annulées et à l'issue de cette opération, la participation de Nestlé au capital de L'Oréal sera réduite de 29,4% à 23,29%, celle de la famille Bettencourt Meyers passant de 30,6% à 33,31% du capital. En conséquence, le nombre de représentants de Nestlé au conseil d'administration de L'Oréal sera ajusté de 3 à 2. Mais pour Peter Brabeck-Letmathe, président du groupe suisse, « Nestlé continuera d'apporter son appui au développement de l'entreprise à laquelle il est associé depuis 40 ans. Dans cet esprit, Nestlé restera de concert avec la famille Bettencourt Meyers et les accords existants tels qu'adaptés à la nouvelle situation continueront à s'appliquer ».
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UN ENGAGEMENT PLUS FORT DANS LA SANTÉ POUR NESTLÉ
Le second volet de l'opération prévoit l'acquisition de la participation de 50% détenue par l'Oréal dans le laboratoire pharmaceutique suisse de dermatologie Galderma, Nestlé devenant l'unique actionnaire. « L'acquisition par Nestlé des parts de son partenaire français dans leur filiale commune Galderma s'inscrit dans la stratégie du groupe suisse de se développer dans les soins de la peau », explique un communiqué de Nestlé. Elle se traduira par la création d'une nouvelle filiale, Nestlé Skincare, où Galderma jouera « un rôle clé ». Le suisse poursuit ainsi son développement stratégique dans la direction de Nutrition, Health and Wellness en élargissant ses activités aux soins médicaux de la peau.
Cette opération sera soumise aux procédures de consultation des instances représentatives du personnel au sein de Galderma et de L'Oréal, et sera également subordonnée à l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence compétentes. Elle pour-rait être réalisée avant la fin du premier semestre 2014.