Abonné
Diana, spécialiste mondial des ingrédients naturels, annonce avoir réalisé sa cinquième opération de croissance externe en 12 mois (1) avec le rachat à 100% de la société Confoco, basée en Equateur. Cette opération, finalisée le 23 juin, lui permet de renforcer son positionnement dans les solutions naturelles destinées au marché du baby-food. L’opération est financée entièrement par la trésorerie de Diana, son actionnaire majoritaire depuis 2007, Axa Private Equity, ayant mis en place en 2012 un financement PIK (Pay In Kind ou dette subordonnée) de 50 millions d’euros financé par JP Morgan Mezzanine et Mezzvest pour lui permettre de faire face à ses opérations de croissance externe.
Renforcer sa position sur le baby food
Confoco, fondée en 1962, est spécialisé dans la fabrication de flocons, poudres et purées de fruits tropicaux et de légumes tels que la banane, l’ananas, la mangue et le potiron, sur son site de production basé à Pasaje, en Equateur. La société est leader en son pays des poudres et flocons de fruits tropicaux et a généré, en 2012, un chiffre d’affaires de 13 millions de dollars incluant des ventes sur le marché nord-américain à travers son entité de distribution américaine Confoco USA qui est intégrée dans cette transaction. Diana poursuit ainsi sa stratégie de croissance et de développement sur ses marchés clés qui lui a permis, au fil des années, de développer une offre complète et innovante adaptée aux bébés et jeunes enfants pour des applications sèches et humides, appelée Diana Baby, à base de fruits, légumes, produits carnés et marins, adaptée à chaque étape de croissance du jeune enfant de 4 mois à plus de 4 ans. L’une des forces de Diana réside dans son activité R&D qui emploie 15% de ses 1 640 collaborateurs, répartis dans des plates-formes de R&D sur tous les continents afin de répondre au mieux à ses clients et aux spécificités locales. En 2012, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 415 millions d’euros dont les trois quarts à l’international.
(1) La plus récente acquisition est celle, en novembre 2012 des extraits naturels de végétaux, vins et vinaigres du groupe Givaudan. Elle faisait suite aux rachats du fabricant américain de produits alimentaires Pacific Pure Aid et du spécialiste de l’extrait de champignons, Arômes de Chacé. Diana a également créé Ecuaprotein, un nouveau site de production d’AquaSea en Equateur, spécialisé dans la production d’extraits marins pour une utilisation alimentaire.