Boissons/Acquisition Orangina devient japonais

Le rachat annoncé (1) du groupe Orangina Schweppes par le japonais Suntory (11 milliards d’euros de chiffre d’affaires) vient d’être finalisé. Ce dernier vient en effet de compléter son offre auprès des fonds Blackstone Group et Lion Capital, qui détenaient le propriétaire des marques Orangina, Schweppes, Oasis, Pampryl, Pulco et Champomy. Suntory a reçu le feu vert des autorités de la concurrence et va dépenser plus de 2,24 milliards d’euros (selon des estimations non confirmées par la direction) pour acquérir Orangina Schweppes, alors que les deux fonds américains avaient déboursé 1,5 milliard d’euros pour l’acquérir en 2006, auquel se sont ajoutés 180 millions d’euros pour la reprise de Pulco à Marie Brizard il y a deux ans. Le portefeuille de participations de Blackstone étant estimé en perte de 3,9 milliards de dollars, le fonds a besoin de liquidités et a préféré se séparer de la célèbre bouteille pulpeuse.

« Cet achat a pour objectif de nous étendre en France dans le cadre de la consolidation de nos activités dans le secteur alimentaire », affirme Suntory dans un communiqué. En France, le chiffre d’affaires d’Orangina Schweppes s’est établi en 2008 à 465,4 millions d’euros, soit une hausse de 12 % par rapport à l’année précédente. « Le groupe français affiche une des meilleures croissances de son industrie », se félicitent les fonds Blackstone Group et Lion Capital dans un communiqué. Le groupe nippon compte réaliser de nombreuses synergies, notamment avec les boissons énergétiques de Frucor Group en Australie (qui appartenait à Danone jusqu’en février dernier) et Cerebos Pacific en Asie du Sud-Est.

Par ailleurs, Suntory est toujours en train de négocier une fusion avec son compatriote Kirin. Si elle aboutit, les deux brasseurs détiendront ensemble plus de la moitié de leur marché domestique de la bière et 30 % du marché des boissons non alcoolisées.