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ATM, groupe angevin spécialiste des produits alimentaires et d’hygiène pour animaux domestiques, vient de procéder à une importante augmentation de capital pour accueillir à hauteur de 33 % le nouveau fonds sectoriel agroalimentaire Agro Invest. Un renfort financier qui doit lui assurer les moyens de nouveaux développements en MDD et en circuits spécialisés avant de nouvelles étapes prévues à l’étranger.
Le nouveau fonds d’investissement Agro Invest vient de procéder à sa première opération de prise de participation en entrant au capital d’ATM, une PME angevine en plein développement dans le secteur du pet-food et de la cosmétique animale au chiffre d’affaires consolidé de 55 M EUR.
Il y a neuf mois, était porté sur les fonts baptismaux le fonds Agro Invest constitué par Jean-Louis Ruatti avec les apports conjoints de Sofiprotéol, de la Caisse des dépôts et de quelques caisses du Crédit agricole. Disposant de 95 millions d’euros, son équipe recherche activement des cibles soit pour des prises de contrôle majoritaire d’entreprises agroalimentaires en mal de transmission soit pour des participations significatives afin d’accompagner, aux côtés de leur management, des PME en croissance.
C’est le second cas de figure qui se présente aujourd’hui avec la société ATM, dans le Maine-et-Loire, dont le p.-d.g. Eric Charles a accepté d’ouvrir son capital à hauteur de 33 %.
Changement de dimension
Agro Invest apporte la totalité des fonds appelés à l’occasion d’une augmentation de capital de la société. Eric Charles se félicite d’avoir à ses côtés « un actionnaire plus industriel que financier », qui dispose d’une expérience de plus de 15 ans (à travers Agro Plus) dans des entreprises agroalimentaires et dont deux managers feront partie du comité stratégique d’ATM.
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L’entreprise créée en 1991 par Eric Charles et dont il est le principal actionnaire depuis 1995, est arrivée à un stade décisif de son développement : elle est en train de changer de dimension, comme l’illustre son installation l’an dernier Cf Agra alimentation n°1971 du 26.04.07 p. 20 sur un nouveau site à Longué-Jumelles (49) lui permettant à terme de doubler sa production, de 115 000 tonnes aujourd’hui. Après un investissement important, de l’ordre de 35 M EUR, cet apport de fonds propres (« de plusieurs millions d’euros », indique-t-on chez Agro Invest) vient à point pour réduire son endettement et lui permettre de financer de nouveaux développements commerciaux et son expansion à l’étranger. Déjà leader national des aliments secs pour chiens et chats en marques distributeur, avec une part de marché de 25 à 30 %, ATM est amenée à suivre les enseignes françaises à l’international et dispose de ses propres courants d’exportation dans les pays scandinaves, en Slovénie et en Serbie. De plus, Eric Charles avoue avoir des visées d’implantation dans un des pays de l’Est qui pourraient se traduire dans un an par la création ou le rachat de sites de moyenne importance dans cette zone.
Au moment où sa croissance s’accélère (+10 % ces dernières années, +15 % en 2007 et +20 % escompté en 2008), Eric Charles compte passer son taux d’export de 5 à 10 % et son ambition « à terme serait même d’atteindre 25 ou 30 % ».
Activité à haute valeur ajoutée
De plus, ATM dispose, outre sa filiale Cani Sciences à Château-Gontier (co-détenue avec Glon Sanders), qui lui procure une capacité de production supplémentaire de 20 000 tonnes, d’une autre activité, petite mais prometteuse : depuis 1993 ATM contrôle les Laboratoires Héry, spécialiste des produits d’hygiène et de cosmétique pour chiens et chats. Cette activité à haute valeur ajoutée est en forte croissance (+40 % à 3,5 M EUR l’an dernier) ; avec sa marque, elle donne au groupe un accès au circuit des magasins spécialisés et elle a enfin une longueur d’avance à l’exportation (36 % du chiffre d’affaires). Un atout non négligeable pour les futurs développements de sa société-mère.