L’américain Hostess Brands a annoncé le 2 décembre la conclusion d’un accord pour racheter le fabricant de biscuits Voortman Cookies, à la société de capital-investissement Swander Pace Capital, propriétaire depuis 2015. Le prix annoncé d’environ 320 M$ US (289 M€) en cash, « représente 9,1 fois l’Ebitda post-synergies », selon le communiqué. Approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration d’Hostess Brands, la transaction devrait être bouclée début janvier 2020. Basé en Ontario, le numéro un mondial de gaufrettes à la crème a été fondé en 1951 par les frères William et Harry Voortman, fraîchement débarqués des Pays-Bas.
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Hostess Brands estime que cette acquisition lui apportera environ 20 M$ (18 M€) d’Ebitda ajusté supplémentaire en 2020 et entre 40 et 50 M$ d’ici 2022. Le groupe américain affichait sur son dernier exercice 2018, un chiffre d’affaires de 850,38 M$ (768 M€).