Enquête sur le rachat surprise de Heinz

Etats Unis Enquête sur le rachat surprise de Heinz

- 1 octobre 2024 - 4 min

Le 14 février, H. J. Heinz Company mettait en ligne sur son site un communiqué de presse indiquant avoir informé la Securities and Exchange Commission (SEC) être entré en « un accord définitif de fusion pour être racheté par un consortium constitué de Berkshire Hathaway Inc. et 3G Capital ». Le premier cité, le fonds d’investissement appartenant à l’homme d’affaires Warren Buffet, et le fonds G Capital, ont proposé environ 21 milliards d’euros (28 milliards $) pour le rachat du groupe Heinz. La holding du milliardaire apportera entre 12 et 13 milliards de dollars en numéraire, et le fonds 3G Capital 4,5 milliards de dollars, a précisé Warren Buffet sur la chaîne de télévision financière CNBC. Ce montant comprend également le rachat de la dette du groupe Heinz. Warren Buffet, âgé de 82 ans et troisième homme le plus riche au monde avec une fortune estimée à 46 milliards de dollars, est un habitué des opérations de ce genre qui lui ont permis de dégager à chaque fois de conséquentes plus values. Le second appartient à Jorge Lemann, un homme d'affaire de 73 ans à la double nationalité suisse et brésilienne possédant pas moins 18,9 milliards de dollars sur son compte. Le Suisse, qui est à la tête de 3G Capital, avait racheté Burger King en 2010. Il y a deux mois, il aurait été contacté par Warren Buffet qui lui a proposé de racheter Heinz. Un deal qui a immédiatement intéressé Jorge Lemann dont sa chaîne de fast-food sert plusieurs tonnes de Ketchup par jour. Les nouveaux acheteurs espèrent finaliser la transaction au troisième trimestre.

Des opérations suspectes

La SEC aurait cependant détecté un volume d’échange inhabituel sur les marchés dérivés à la veille de l’annonce de la transaction. Elle a annoncé avoir obtenu de la justice le gel des actifs d'un compte de courtage basé en Suisse. Celui-ci est soupçonné d'avoir été utilisé dans le cadre de délits d'initiés autour de ce rachat et aurait servi à récolter plus de 1,7 million de dollars avec des opérations réalisées avant l'annonce publique jeudi de l'acquisition de Heinz, indique la Commission dans un communiqué. Cette mesure « assure que d'éventuels bénéfices illégaux ne puissent pas être siphonnés de ce compte pendant que l'agence poursuit son enquête sur des échanges suspects », ajoute-t-elle. Le gendarme de la Bourse n’a toutefois pas encore décidé d’ouvrir ou non une enquête formelle, affirment le New York Times et l’agence Bloomberg. Le FBI a annoncé pour sa part qu’il allait enquêter. L’offre de Warren Buffett et 3G Capital représente une prime de 20% par rapport à son cours de Bourse de mercredi soir. « L’annonce sur Heinz a surpris beaucoup de monde aujourd’hui, mais il y a au moins un individu sur le marché des options qui savait que quelque chose se préparait », juge Jeffrey Rubin, chez Birinyi Associates à Westport (Connecticut). Le sujet est sensible car cette transaction constitue un record pour les transactions opérées dans le secteur agroalimentaire. Il est vrai qu’elle concerne une société emblématique du secteur aux Etats Unis mais qui jouit d’une notoriété mondiale. En outre, elle se porte bien. L'an dernier, Heinz a réalisé un bénéfice net de 923,1 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 11,6 milliards de dollars. Le groupe, qui a une forte présence internationale, emploie 32000 personnes dans le monde. Sa capitalisation boursière était de 19,4 milliards en Bourse avant l’annonce de la transaction. H.J. Heinz Company produit du ketchup et des sauces (dont la sauce Lea & Perrins), des snacks, des conserves et des aliments pour bébés.