L’italien Ferrero se renforce sur le marché américain en faisant l’acquisition des marques de confiserie de Nestlé, ainsi que de plusieurs usines. L’industriel suisse avait exprimé en juin dernier sa volonté de se séparer de ces activités qui ne font plus partie de ses priorités.
Le 16 janvier, Ferrero a annoncé la nouvelle par voie de communiqué : il acquiert les confiseries de Nestlé outre-Atlantique en signant un accord définitif portant sur un montant de 2,8 Mrd $ (2,28 Mrd €). Les activités de confiserie de Nestlé aux États-Unis ont enregistré un chiffre d’affaires de près de 900 M$ en 2016.
L’opération, qui est soumise aux conditions de clôture et d’approbations réglementaires d’usage, et devrait être clôturée vers la fin du premier trimestre 2018, prévoit Ferrero qui a été conseillé pour cette transaction par Crédit Suisse Securities, Davis Polk and Wardwell LLP et Lazard.
Vingt marques américaines rejoindront ainsi le portefeuille de Ferrero, notamment « Butterfinger, BabyRuth, 100Grand, Raisinets, Wonka et le droit exclusif sur la marque Crunch pour les confiseries et certaines catégories aux États-Unis, ainsi que des marques de bonbons telles que SweeTarts, LaffyTaffy et Nerds », précise le communiqué. Les usines qui fabriquent ces produits (à Bloomington, Franklin Park et Itasca, dans l’Illinois) font partie de la transaction, et Ferrero reprend les salariés. Ferrero « poursuivra ses opérations depuis les bureaux de Glendale, en Californie, et ses autres sites actuels situés dans l’Illinois et le New Jersey. »
Toutefois, la transaction « n’inclut pas les produits Nestlé emblématiques de pâtisserie Toll House, une marque stratégique de croissance que l’entreprise va continuer à développer", indique Nestlé dans un communiqué séparé.
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Le marché américain, premier marché du bonbon et du chocolat
Pour Giovanni Ferrero, directeur exécutif du groupe Ferrero, cette acquisition permettra de « disposer d’une taille sensiblement plus importante, de proposer à nos clients une offre élargie de produits de haute qualité dans les catégories des barres chocolatées, des confiseries de sucre et des produits saisonniers, et de profiter de nouvelles opportunités de croissance passionnantes sur le plus grand marché de confiserie au monde ». Ferrero s’était déjà renforcé récemment sur le marché nord-américain en mettant la main sur Fannie May et Ferrara Candy Company. Il devient désormais le troisième confiseur du marché américain, où il est surtout connu avec Tic Tac, Ferrero Rocher et Nutella.
« Cette décision permet à Nestlé d’investir et d’innover dans une gamme de catégories pour lesquelles nous entrevoyons une forte croissance dans le futur et où nous détenons des positions de leader comme les produits pour animaux de compagnie, l’eau embouteillée, le café, les plats surgelés et la nutrition infantile », a indiqué de son côté le directeur général de Nestlé, Mark Schneider. Le géant suisse de l’alimentaire avait annoncé en juin envisager la vente de ses activités de confiserie aux États-Unis, en espérant la réaliser avant fin 2017. C’est désormais chose faite.