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Alors que la Commission européenne vient d’autoriser la cession de 74 % du capital de Provimi que les fonds PAI et CVC ont décidé de vendre au fonds britannique Permira, le groupe d’alimentation animale annonce des résultats tout à fait satisfaisants pour 2006. Et prévoit que 2007 profitera de ses efforts de réorganisation engagés en Pologne.
La Commission européenne a donné son feu vert au rachat du groupe français de nutrition animale Provimi, par Nutrilux, une société contrôlée par le fonds d’investissement britannique Permira, estimant que cette opération ne faussait pas la concurrence en Europe.
La Commission a examiné cette transaction dans le cadre d’une procédure simplifiée, ce qui signifie qu’elle ne posait pas, a priori, de problème sérieux de concurrence.
L’opération avait été annoncée le 30 janvier. Selon les termes de l’accord, Nutrilux va racheter 74,05% du capital de Provimi aux fonds PAI et CVC pour 580 millions d’euros. Ce rachat, au prix de 30 euros l’action, valorise Provimi à quelque 780 millions d’euros. Nutrilux a prévu de déposer ensuite un projet d’offre publique obligatoire sur le solde du capital.
Effet positif des dernières acquisitions
Provimi, qui s’est renforcé ces derniers mois par des acquisitions en France et à l’étranger (Etats-Unis, Chili, Québec), a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 1,823 milliard d’euros, contre 1,585 milliard en 2005 (+15 %). Il emploie près de 9 000 personnes dans le monde et dispose de plus de 100 sites de production dans quelque 30 pays.
Outre cette forte croissance de son activité, le groupe a dégagé l’an dernier un résultat opérationnel avant autres produits et charges de 112 ,4 M EUR, en hausse de 17,3 %. Son résultat net a lui-même augmenté de 15 % à 54,8 M EUR, ramenant l’endettement du groupe à 398 M contre 412 M en 2005.
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Hormis la Pologne, tous les principaux marchés de Provimi, et en particulier l’Amérique du Nord et les marchés émergents, ont enregistré une sensible progression de leurs activités et de leurs résultats.
Pour une croissance de 7,4 % en France, à 154 ,9 M EUR, l’évolution du chiffre d’affaires a été de +28 % en Amérique du Nord (228,9 M EUR), de 16,9 % dans le reste de l’Europe (hors Pologne) et de 26,1 % dans le reste du monde.
En outre, le résultat opérationnel du groupe a bénéficié de l’amélioration de son mix produit obtenue en développant ses activités de premix, de spécialités et d’aliments pour animaux de compagnie grâce à l’acquisition de Vita au Canada, de Virtus Nutrition et de Nutrius en Californie et la reprise d’actifs de production d’aliments pour animaux de compagnie sous MDD en France. Le montant total de ces acquisitions s’est élevé (hors dette) à 25,4 M EUR.
Sur une base comparable, le chiffre d’affaires de Provimi a augmenté de 9,5 % l’an dernier, poussé en partie par des prix de vente en hausse traduisant le renchérissement du coût des matières premières. La contribution nette des activités a été de 64,7 M EUR et les taux de change plus favorables (zloty polonais, réal brésilien, peso chilien) ont eu un impact positif de 20,4 M EUR.