Abonné
Etape par étape, le groupe Nactis créé en 1996 accélère son développement par croissance externe en vue de se rapprocher d’un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros qui lui donnerait la taille critique nécessaire dans le secteur des additifs et des arômes. A travers sa filiale alsacienne PB Nactis (ex-PB Gelatins France), le groupe familial que contrôle Hervé Lecesne s’empare de la société strasbourgeoise Sofral et compte atteindre ainsi, en rapprochant les deux groupes, un chiffre de quelque 62 M EUR l’an prochain. Pour ce rachat, Nactis a eu le renfort de deux fonds, Unigrains et Naxicap Partners, qui entrent en minoritaires à son capital avant que n’intervienne une introduction en bourse mise à l’étude pour le courant 2008.
Créée en 1976 par Pierre Holzschuh, Sofral est spécialisée dans la formulation et la production d’arômes, de colorants naturels et d’ingrédients aromatiques et fonctionnels destinés à l’industrie alimentaire, principalement aux secteurs charcuterie-salaison, viandes, poissons, plats cuisinés, snacks et potages. En s’emparant de Sofral, le groupe Nactis, qui pesait 17 M EUR en 2006, et 31 millions cette année (avec 167 personnes) du fait du rachat de PB Gelatins France en juin Cf Agra alimentation n° 1 979 du 21.06.07 p. 25, va doubler à nouveau de taille : Sofral, en effet, devrait réaliser 28 M EUR en 2007 avec 128 collaborateurs, une production de 10 000 tonnes. Outre les synergies attendues de ce rachat, Sofral apporte à Nactis un leadership incontesté dans un colorant naturel comme le carmin de cochenille dont il maîtrise toute la chaîne depuis l’extraction jusqu’à la distribution. Sofral dispose de trois sites dans la région de Strasbourg : le siège et les labos dans l’agglomération, avec une usine dédiée aux colorants et arômes de réaction avec 8 500 m 2 bâtis sur 13 000 m 2 de terrain, un site de 2 500 m 2 bâtis à Illkirch où sont produits les arômes et colorants en poudre et des produits sucrés et où sont stockés les produits pour sa filiale Prodeal (aides culinaires à marque Coal pour la RHF, les collectivités et les traiteurs) et enfin un site spécialisé dans les arômes fumés par pyrolyse du bois à Morschwiller.
Un taux de R&D au-dessus de la moyenne
Sofral s’est développé à l’international (28 % de son chiffre d’affaires) grâce à deux filiales en Pologne et en Bulgarie et par des agents commerciaux en Europe de l’Est, en Afrique du Nord et du Sud, en Asie, au Moyen-Orient et sur le continent américain. Le président de Nactis est surtout sensible à l’importance de la recherche développée par sa nouvelle acquisition : Sofral, qui dispose de quatre laboratoires de R&D, de trois laboratoires de contrôle, d’une cuisine expérimentale et d’un atelier pilote de salaisons, y consacre plus que d’investissements que la moyenne du secteur (6 % de son chiffre d’affaires) et a ainsi déposé de nombreux brevets en extraction de colorants naturels, arômes fumés et boyaux d’origine végétale.
Le rapprochement prévu entre Nactis et Sofral débouchera rapidement sur une fusion avec PB Nactis. Les sites strasbourgeois seront regroupés dans une nouvelle usine ultramoderne de quelque 20 000 tonnes. Le fondateur de Sofral, Pierre Holzschuch, restera conseil de Nactis pour le développement dans les pays de l’Est, la mise au point de nouveaux produits et la conception de la nouvelle usine.
Restez au courant en temps réel !
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
Suivi
Suivre
Suivi
Suivre
12 M EUR de capitaux financiers
A l’occasion de cette acquisition, Nactis a fait entrer à son capital deux partenaires financiers minoritaires qui ont apporté 12 M EUR, dont 10 M en actions et 2 M en obligations convertibles : d’une part Naxicap Partners (Groupe Banques populaires) d’autre part Unigrains. De plus, Hervé Lecesne songe de plus en plus sérieusement à une introduction en Bourse sur Alternext afin de financer sa croissance, en particulier à l’international. Depuis sa création en 1996 à partir des sociétés Baube, puis Sevarome, Aralco, Aromex, Synarome, et PB Nactis en juin dernier, le groupe a vraiment changé de dimension et se rapproche de son objectif de 100 M EUR dont la moitié à l’international, à l’horizon 2012 en maintenant un investissement important en R&D à près de 7 % de son chiffre d’affaires ?
Avec Sofral, le groupe devrait réaliser un CA proforma de 58 M EUR en 2007 et prévoit un chiffre de 62 M en 2008 avec 295 collaborateurs et 5 filiales à l’étranger (USA, Tunisie, Vietnam, Pologne et Bulgarie).