Abonné
Après avoir fait coup double en Italie ces derniers mois, l’avignonnais Naturex se renforce sur son premier marché, celui des extraits de plantes aux Etats-Unis, en rachetant la société Chart Corporation, tout en reprenant en France la division « Actifs innovants » de la société Berkem. Dans les prochains mois, Jacques Dikansky annonce l’ouverture d’une filiale en Chine et de bureaux commerciaux en Allemagne et au Japon.
Naturex, la société française d’ingrédients naturels, mise plus que jamais sur la nutraceutique et vient de se renforcer dans ce domaine en procédant à deux nouvelles acquisitions, la société Chart sur le marché américain, et « les actifs innovants » de la société girondine Berkem.
En 2007, les deux dernières cibles de Naturex avaient été italiennes, mais dès avril dernier Cf Agra alimentation n° 1971 du 26/04/07 p. 17, son p.-d.g., Jacques Dikansky, laissait entendre qu’il repartirait à l’assaut outre-Atlantique où il contrôle déjà Pure World depuis deux ans et où il réalise déjà plus de 65 % de ses ventes. Cette fois, c’est chose faite et Naturex annonce le rachat de 100 % de Chart Corporation, société américaine spécialisée dans la production d’extraits aromatiques pour les fabricants de boissons et les aromaticiens. Basée à Paterson (New Jersey), à proximité du siège américain de Naturex, Chart Corporation réalise un chiffre d’affaires de 7,5 millions de dollars avec un effectif de 35 salariés. Elle a été acquise au prix de 17 M de dollars, soit 6,8 fois son EBITDA. Ce multiple souligne le caractère particulièrement relutif de cette opération que le groupe français financera intégralement en numéraire par l’utilisation de la ligne de crédit de 35 M EUR mise en place en novembre 2006.
Naturex et Chart Corporation vont bénéficier de fortes synergies sur le marché mondial des extraits de plantes, tant au niveau de leurs offres produits que de leurs portefeuilles de clients respectifs. Chart Corporation apporte une ligne complète d’extraits aromatiques sous forme fluide ou concentrée. Les premiers sont avantageux pour l’industrie des boissons parce que leur caractère hydrosoluble permet des économies de temps et d’argent et les seconds s’intègrent parfaitement, de par leur structure épaisse, dans des applications aromatiques.
La ligne de produits de Chart complète ainsi parfaitement la gamme Nat’Arom d’oléorésines, d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques de Naturex.
Une longeur d’avance acquise avec la division Berkem
Avec la division « Actifs innovants » de la société Berkem, spécialisée dans la chimie fine et l’extraction de végétaux, Naturex confirme sa politique de recherche de valeur ajoutée initiée il y a déjà un an moyennant quelque 300 000 euros d’investissements. En effet, « cette branche d’activité propose aux industries pharmaceutique, nutraceutique, cosmétique et agro-alimentaire, des extraits de plantes objectivées par des études cliniques et commercialisées sous des marques déposées », explique Jacques Dikansky.
Restez au courant en temps réel !
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
Suivi
Suivre
Cette acquisition comprend les principales marques et produits développés par Berkem au cours des dix dernières années. Parmi la ligne complète d’extraits dont l’efficacité est démontrée par des études cliniques, on trouve notamment le Svetol, extrait de café vert qui cible le marché de la minceur, le Cyracos, extrait de mélisse à vertus calmantes, le Lifénol, extrait de houblon adapté à la ménopause. La division Actifs Innovants de Berkem, basée à Gardonne près de Bergerac a généré un chiffre d’affaires de 3,8 millions d’euros en 2007 pour une marge d’EBIDTA de 34 %. Naturex a acquis cette division pour la somme de 9,5 millions d’Euros, soit 7,3 fois l’EBIDTA, aura un effet relutif sur les résultats.
Naturex financera cette acquisition intégralement en numéraire, toujours grâce à sa ligne de crédit de 35 millions d’euros. Jacques Dikansky a précisé que Naturex n’intégrait pas l’outil industriel de Berkem, et que désormais « la production sera assurée par les unités italiennes de production de Naturex », en particulier dans la banlieue de Milan. Il maintiendra en revanche l’équipe de six personnes attachées à cette division de Berkem qui deviendra en fait la division « actifs innovants » de Naturex. Le potentiel de cette activité se trouvera démultiplié dans la mesure où elle utilisera dé-sormais les équipes commerciales de Naturex dans le monde, soit 25 personnes.
Projets commerciaux en Asie
Ces deux acquisitions renforcent la position du groupe français sur le marché des ingrédients aromatiques naturels et confirment sa position parmi les leaders mondiaux des extraits de plantes. Elles clôturent un exercice 2007 marqué par une croissance organique soutenue (+12,1 % pro forma à dollar constant) et l’intégration réussie des deux sociétés acquises en Italie, Hammer Pharma et HP Botanicals. En tenant compte de ces acquisitions, le chiffre d’affaires de Naturex atteint 79,5 M EUR au 31 décembre (+20,1 %).
Au cours de cette année, Naturex a de plus développé ses gammes de produits avec le lancement de nombreux nouveaux produits innovants tels que FraxiPure, un extrait de graine de Frêne, qui fait l’objet d’un nouveau dépôt de brevet et cible le marché très porteur de la minceur.
En 2008, promet le groupe, Naturex va continuer d’étendre son réseau avec l’ouverture d’une filiale en Chine, puis d’un bureau commercial en Allemagne qui couvrira bientôt le Bénélux, et enfin, au second semestre, d’un bureau commercial au Japon.