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Rallye va vendre Go Sport pour 1€ et annonce une réduction de sa dette

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Rallye, la maison mère du distributeur Casino, a annoncé le 10 mars son entrée en négociations exclusives avec Financière Immobilière Bordelaise pilotée par l’homme d’affaires Michel Ohayon « en vue de la cession de l’intégralité du capital de Groupe Go Sport pour un prix de 1 € sans aucune garantie de passif à la charge de Rallye », est-il annoncé dans un communiqué. Plusieurs étapes doivent être franchies avant la concrétisation de cette cession : la consultation des instances représentatives du personnel de Groupe Go Sport, l’approbation de l’opération par les autorités de concurrence compétentes, la mainlevée par le tribunal de commerce de Paris de l’inaliénabilité portant sur les titres Groupe Go Sport et l’accord des banques de Groupe Go Sport sur le maintien et la modification de leurs encours actuels. « La finalisation de l’opération pourrait intervenir avant la fin du premier semestre 2021 », indique le communiqué. Go Sport a réalisé un chiffre d’affaires de 625 M€ pour l’année 2019.

Le lendemain de cette annonce, Rallye, indiquait avoir réduit le « montant total de sa dette non sécurisée d’environ 156,3 M€ », à l’issue d’une offre globale de rachat, lancée le 22 janvier. Dans le détail, Rallye va racheter pour environ 195,4 millions d’euros de dettes non sécurisées contre un prix de rachat total d’environ 39,1 M€, d’où une réduction du montant total de sa dette non sécurisée d’environ 156,3 M€. Le montant maximal prévu de cette offre de rachat était de 75 M€, avait annoncé Rallye en janvier (Agra Alimentation du 17 février 2021). Il est toutefois précisé que ce rachat, qui pourrait intervenir « début avril 2021 », devra être approuvé par le tribunal de commerce de Paris, car il nécessite « la modification du plan de sauvegarde de Rallye » qui avait été décidé en février 2020 vu l’endettement de l’entreprise. Ce plan de sauvegarde prévoit un étalement du remboursement de l’important passif de Rallye entre 2023 et 2030, avec une première échéance majeure en 2023.