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Contrôlé par IK Investment Partners depuis 2011, Solina (ingrédients), va changer de main et passer dans le giron de la société d'investissement privé Ardian. Cette dernière (anciennement Axa Private Equity) connaît déjà bien le groupe dans laquelle elle détient une participation minoritaire. Ardian était en effet majoritaire chez le belge Sfinc quand ce dernier a fusionné avec Savena, en 2012, ce qui a donné naissance à Solina. Le management, actuellement actionnaire à hauteur de 27 %, va réinvestir dans l'opération, indique un communiqué du 1er octobre, qui ne précise pas le montant de l'opération. CF News avance toutefois une valorisation de plus de 600 millions d'euros, pour un Ebitda de 50 millions d'euros.
Solina utilisera ce nouvel apport de fonds pour financer son expansion géographique. L'an passé, Eric Terré, président fondateur du groupe, nous avait indiqué cibler prioritairement l'Asie, la Russie et la Turquie. À noter que, malgré la crise, Solina se développe en Russie, d'autant que le groupe s'y est renforcé via ses acquisitions. « Notre stratégie ne change pas, mais de nouvelles zones devraient être développées, en Asie et aux Etats-Unis. C'est là une étape que nous initions et qui ne se fera pas à court-terme, mais plus à l'horizon de la nouvelle opération », explique le dirigeant. Pas question pour autant de se désintéresser de l'Europe. « Nous voulons continuer à nous développer en Europe mais les pays émergents, où nous réalisons 10 % de nos ventes, nous apportent une couche de croissance supplémentaire. Il faut y aller, mais aussi garder en tête que ce sont des zones plus aléatoires », avait-il expliqué à Agra Alimentation en octobre 2014.
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Solina, qui conçoit des solutions sur mesure à base d'ingrédients pour l'industrie des produits carnés, des plats cuisinés, du snack et de la nutrition, est présent dans 17 pays, compte 11 sites de production et emploie 1 000 personnes. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 305 millions d'euros en 2014. Très bien implanté en France, au Benelux et dans les pays scandinaves (où il a repris SFK Food l'an passé et l'activité arômes de Paulig plus récemment), il se présente comme leader des secteurs des professionnels (bouchers-traiteurs) et du Foods Service en Europe.