La chaîne de restauration rapide espagnole Telepizza a reçu le feu vert des autorités boursières pour faire son entrée à la Bourse de Madrid le 27 avril. Un retour, puisque la société avait déjà été cotée en 1996 avant son retrait une dizaine d'années plus tard. Cette fois, les actions seront proposées à un prix compris entre 7 et 9,5 euros, valorisant l'entreprise entre 726 et plus de 900 M€. Cette opération comportera une OPV (offre publique de vente) de nouvelles actions pour 118,5 M€ et la vente de 61,6 millions d'actions détenues par le fonds d'investissement Permira d'une valeur de 431,5 M€. Les fonds levés serviront au remboursement d'une partie de la dette (390 M€ à fin 2015). « À l'issue de cette introduction, la part de Foodco, entité détenue à 75% par Permira, descendra à 12,8%, voire à 10% en cas d'exercice de l'option de surallocation », selon Reuters. Présente dans quinze pays avec 1 311 points de vente, Telepizza traverse une passe difficile. Elle a réalisé en 2015 un CA de 491 M€ (dont 211,5 M€ en Espagne) pour un EBITDA de 57,7 M€.
Restez au courant en temps réel !
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.