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Le groupe de vins et spiritueux Belvédère a lancé sur la période du 15 au 29 mars une émission d’obligations à bons de souscription d’actions remboursables (Obsar) d’un montant de 160 millions d’euros, visant à financer en partie l’acquisition de Marie Brizard.
« Le besoin global de financement nécessaire à l’acquisition de la société Marie Brizard et Roger International est susceptible d’atteindre environ 465 M EUR, le produit net de l’émission d’OBSAR subordonnées ne couvrant ce besoin qu’à hauteur d’environ 156,4 M EUR », précise Belvédère.
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« Le solde d’environ 308 M EUR sera financé par le produit d’emprunts et/ou d’obligations, contractés et/ou émises par Belvédère qui seront prioritaires par rapport aux obligations émises au titre de la présente émission », ajoute le groupe. Belvédère avait signé en décembre un accord pour reprendre les 69,3 % du capital du groupe bordelais de vins et spiritueux Marie Brizard détenus par le fonds d’investissement britannique Duke Street Capital, opération qui devrait être suivie du dépôt d’une offre publique visant les actions Marie Brizard qui ne seraient pas détenues par Belvédère.