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Le numéro deux des boissons non alcoolisées en Grande-Bretagne, Britvic, qui appartient à la fois au groupe hôtelier InterContinental, à Pernod Ricard et à PepsiCo, va être introduit à la Bourse de Londres et serait valorisé plus d’un milliard d’euros dette comprise.
L’entrée en Bourse de la société Britvic, numéro deux britannique des sodas, devait avoir lieu entre 2005 et 2008 ; elle vient d’être accélérée pour être effective mi-décembre. La valorisation du groupe pourrait atteindre entre 800 millions de livres (environ 1,2 milliard d’euros) et 1 milliard de livres, dont 260 millions de livres de dette, selon les analystes, qui soulignent la solide position de l’entreprise sur le marché britannique. Britvic annoncera une fourchette indicative pour le prix d’introduction de l’action le 25 novembre et table sur des premiers échanges à la mi-décembre.
La décision a été annoncée par les dirigeants de la société, dont le contrôle se partage pour l’heure entre le groupe hôtelier InterContinental, qui détient une participation de 47,5 % dans le groupe et le français Pernod Ricard qui avait récupéré celle de Allied Domecq (23,75%). Le groupe britannique Whitbread (Pizza Hut, TGI Fridays) détient également 23,75 % du capital et l’américain PepsiCo a une part de 5 %.
Britvic est le numéro deux des boissons non alcoolisées en Grande-Bretagne derrière Coca-Cola. Le groupe britannique, qui fabrique et distribue notamment les marques Britvic, Tango, Robinsons (dont Fruit Shoot), Pepsi, 7UP et R Whites en Grande-Bretagne, anticipe environ 1,4 milliard de litres vendus en 2005. Il détient les droits exclusifs de distribution de Pepsi et 7UP au Royaume-Uni jusqu’en 2023. Sur les douze mois achevés fin septembre, son chiffre d’affaires s’est élevé à 698,2 millions de livres (1,033 md EUR) et son résultat d’exploitation à 78,7 millions de livres.
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L’effet Cadbury Schweppes accélère le calendrier
La mise en Bourse de Britvic était à l’agenda du groupe InterContinental dans le cadre de son recentrage sur la gestion d’hôtels et de franchises, et de sa volonté de distribuer de l’argent à ses propres actionnaires. Le calendrier initial tablait plutôt sur une cotation en 2008 mais la récente décision de Cadbury Schweppes de vendre ses boissons en Europe et la hausse du marché boursier ont justifié d’accélérer le processus. « Les conditions de marché sont actuellement favorables à une mise en Bourse et tous les principaux actionnaires disent que c’est la meilleure façon d’aller de l’avant», a commenté Paul Moody, directeur des opérations de Britvic. « Britvic a de belles années de croissance derrière lui et nous pensons que cela va continuer», a-t-il ajouté en annonçant le lancement prochain de deux nouvelles marques d’eau minérale en 2006 et sa volonté de « cibler les catégories de boissons les plus rentables».
Dans le même temps, le groupe a annoncé que Gerald Corbett, président de la chaîne britannique de supermarchés Woolworths, allait prendre aussi la présidence de Britvic.