Le numéro 3 français de la distribution de produits surgelés Ecomiam a choisi d’entrer sur le marché Euronext Growth pour soutenir son expansion. Cette introduction se fait via « une augmentation de capital d’un montant d’environ 10 M€ pouvant être porté à environ 11,5 M€, en cas d’exercice intégral de la clause d’extension », est-il précisé dans le communiqué du 22 septembre. Déjà 91,6 % de ce montant, soit 9,2 M€, sont sécurisés sous forme d’engagements de souscription par plusieurs investisseurs, parmi lesquels notamment le Fonds Nobel (géré par Weinberg Capital Partners) pour 4 M€, Pergam pour 3,2 M€ et Vatel Capital pour 1 M€. La période de souscription est ouverte du 22 septembre au 5 octobre et la fourchette de prix proposée est comprise entre 9,45€ et 11,55€.
Une introduction qui constitue une étape importante de l’histoire d’Ecomiam, créée en 2009. « Avec cette nouvelle étape, nous allons pouvoir accompagner les futurs créateurs de points de vente de notre réseau sur l’ensemble des régions de France métropolitaine tout en préservant notre indépendance et nos valeurs », a expliqué Daniel Sauvaget, le fondateur et p.-d.g. Le réseau compte aujourd’hui vingt-sept points de vente (cinq magasins en propre et vingt-deux magasins affiliés) implantés principalement en Bretagne et Pays de la Loire. L’objectif est d’ouvrir vingt nouveaux points de vente par an au cours des cinq prochaines années.
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Pour l’exercice 2019/2020 (clos le 30 septembre), le groupe table sur un chiffre d’affaires de l’ordre de 22 M€, soit une croissance annuelle attendue de l’ordre de 50 % (+40 % en organique), et un résultat d’exploitation autour de 250 K€.