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InVivo va acquérir la participation de 38,49% du capital d’Evialis, détenue jusqu’à présent par le fonds de BNP Paribas Antin Participation 15 et se prépare à lancer une OPA sur le solde. Le montant de l’opération, encore soumise à l’approbation des autorités compétentes, s’élèverait à 35,1 millions d’euros et valoriserait le groupe à hauteur de 91,1 millions d’euros. Le groupe de nutrition animale a affiché, en 2006, un résultat net en recul de 50% à 3,9 millions d’euros, dû notamment à l’impact de la grippe aviaire et à la hausse des matières premières.
Après la décision de Sofiprotéol de monter dans le capital du groupe Glon au mois de mars dernier pour en devenir progressivement majoritaire, c’est au tour d’InVivo de s’intéresser à Evialis. L’Union de coopératives agricoles a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir la participation de 38,49% du capital d’Evialis détenue par le fonds Antin Participation 15 de BNP Paribas. Il prévoit par la suite de lancer une OPA sur le solde du capital. L’offre du groupe coopératif se monte à 35,1 millions d’euros, valorisant Evialis à hauteur de 91,1 millions d’euros. Cette opération reste soumise à l’approbation des autorités compétentes, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) et l’AMF (Autorités des marchés financiers). Dans le cas où l’accord ne serait pas effectif avant le 30 juin, InVivo achèterait une participation de 19% et « aurait la faculté de lancer une offre publique » sur le solde, Antin Participation 15 s’étant engagé irrévocablement à lui céder le reste de sa participation (19,49%). « InVivo et Evialis partagent une vision commune quant à la nécessité d’une recherche et développement forte et innovante et d’un développement international dynamique. A ce titre, leurs implantations respectives sont très complémentaires » indique l’Union de coopératives agricoles, InVivo. Né en décembre 2001 de la fusion entre l’Union des coopératives agricoles d’agrofournitures (UNCAA) et l’Union nationale de coopératives agricoles de collecte céréalière (Sigma), InVivo est présent dans la sélection et la commercialisation des semences, l’agrofourniture, la nutrition et la santé animale, le stockage et le commerce international des grains, ainsi que la distribution spécialisée et grand public. Avec un chiffre d’affaires de 2,83 milliards d’euros, le groupe coopératif est notamment implanté en Espagne, en Italie et en Hongrie via ses filiales spécialisées dans la nutrition animale, Inzo et Noé. Le groupe emploie 1673 salariés. De son côté, Evialis est présent au Vietnam, en Inde, en Indonésie, au Brésil, en République Tchèque, en Turquie, en Espagne et en Italie. Le groupe s’est également implanté en Russie où il a récemment acquis la société de prémix Rossovit Cf Agra alimentation n°1969 du 05/04/2007 page 23 et en Chine où il a construit une nouvelle usine d’une capacité de 20000 tonnes dotée d’un laboratoire d’analyses.
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Un marché français peu reluisant
Affecté par la grippe aviaire et la hausse des matières premières, Evialis a clôturé son dernier exercice avec un résultat en recul de 50 % à 3,9 millions d’euros et un chiffre d’affaires en baisse de 1,6% à 637 millions d’euros. Le groupe avait annoncé la mise en place d’un plan de réorganisation de son portefeuille de marques au cours de l’année 2007 Cf Agra alimentation n°1959 du 25/01/2007 page 24, précisant que le marché français poursuivait son érosion et que son développement ne pouvait se faire qu’à l’international. En 2006, Evialis a réalisé 76 % de son chiffre d’affaires dans l’Hexagone mais ambitionne, à l’horizon 2010, de ramener cette part à 50 %, grâce à des efforts de développement portés à l’international notamment par des opérations de croissance externe. Lors de la présentation des résultats annuels du groupe, son pdg Pierre Lefebvre avait évoqué être à la recherche de partenaires pour remplacer son principal actionnaire, BNP Paribas qui souhaitait se dé-sengager depuis quelque temps déjà. « Nous avons longuement discuté avec InVivo pour nous mettre d’accord sur un tronc commun de valeurs importantes pour notre groupe. Nous partageons notamment la même analyse du marché français qui implique de trouver des relais de croissance hors de l’Hexagone », précise Pierre Lefebvre, pdg d’Evialis. Dans une interview accordée à nos confrères d’Agra Presse, Jean Myotte, directeur général d’InVivo, a déclaré vouloir « créer une holding de contrôle où la majorité des parts appartiendra à InVivo » et dans laquelle « des investisseurs institutionnels seraient invités à être partenaires », tout en laissant Evialis « autonome » et coté.