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Le classement OC&C des 50 premiers groupes mondiaux des produits de grande consommation intègre pour la première fois un Chinois, qui devrait être rejoint très vite par trois autres. Cette évolution illustre le dynamisme des groupes locaux dans les pays en croissance.
Le leader chinois des nouilles instantanées, Tingyi, fait son entrée dans le classement OC&C (1) des 50 premiers groupes de grande consommation à la 41e place. Et la Chine ne devrait pas s'arrêter là. « En 2014, deux nouveaux groupes chinois, Yili et le groupe WH (qui a repris Smithfield, ndlr), feront leur entrée dans le classement, explique Jean-Daniel Pick, associé chez OCC&C. Et Mengniu fera peut être aussi son entrée dès 2014, sinon, ce sera en 2015 ».
LES INDUSTRIELS LOCAUX TRÈS DYNAMIQUES DANS LES PAYS EN CROISSANCE
Cette arrivée en force des groupes chinois dans le classement d'OC&C concrétise un mouvement de fond. Dans les pays dits émergents, où la croissance est forte (ventes en hausse de 17,1 % (2), en croissance de 5,4 points par rapport à 2012, pour une moyenne globale de 2,9 %), les acteurs locaux gagnent des parts de marché par rap-port aux groupes internationaux. « Les champions mondiaux perdent des parts de marché face à des tigres locaux puissants, assure Jean-Daniel Pick. Et dans certains secteurs, la part de marché des leaders mondiaux est faible. En Chine, les quatre premiers groupes locaux ont entre 7 % et 20 % du marché des produits laitiers, quand Danone affiche une part de marché de 0,5 %. » Pour le consultant, les groupes internationaux doivent employer les mêmes moyens que leurs concurrents pour se développer sur ces marchés, et notamment un rythme d'innovation très élevé.
LES QUATRE FRANÇAIS CHAMPIONS DE LA CROISSANCE ORGANIQUE
Au-delà du symbole chinois, l'étude d'OC&C relève que la croissance organique, à près de 4 %, reste soutenue. « La croissance globale a été affectée par les taux de change, mais la croissance sous-jacente reste dynamique, et c'est sans doute le plus difficile à tenir », commente Jean-Daniel Pick. Et sur ce critères, quatre français figurent parmi les six premiers groupes mondiaux dans la durée : LVMH (+ 9,2 % en moyenne sur quatre ans pour la division PGC), Danone (+ 6,2 %), L'Oréal (+ 6 %) et Pernod Ricard (+ 5,8 %).
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Dans ce contexte, la marge opérationnelle moyenne progresse de 1,1 point, à 17,1 %. « Mais dans certains secteurs, comme les produits laitiers, les industriels ne parviennent pas à répercuter la hausse des matières premières de façon suffisante. Seul Arla parvient à maintenir sa rentabilité », note Jean-Daniel Pick.
A noter, certains groupes comme Cargill, Mars, Lactalis ou encore Suntory sont exclus du classement car ils communiquent trop peu d'informations pour y être intégrés.
(1) OC&C Consultants réalise chaque année une étude sur les 50 premiers groupes mondiaux de produits de grande consommation.
(2) Moyenne annuelle des 50 groupes du classement