Le processus d’introduction sur Euronext Growth Paris de la société Omer-Decugis & Cie a été lancé. L’opération est réalisée via une augmentation de capital d’environ 15 M€ qui pourra être portée à 19,8 M€, en cas de succès. La fourchette indicative de prix est comprise entre 6,67 € et 7,50 € par action et la souscription ouverte du 2 au 14 juin inclus. À noter que 10,4 M€, représentant 69,7 % de l’offre « sont déjà sécurisés sous la forme d’engagements de souscription », précise l’entreprise dans son communiqué du 2 juin. Ces engagements proviennent d’Amiral Gestion pour 4,5 M€, de la Financière Arbevel pour 2,5 M€, de DNCA pour 2,0 M€, de la CDC Croissance pour 1,1 M€ et d’Imhotel pour 0,4 M€.
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Une levée de fonds qui constitue « une nouvelle étape historique dans la vie de notre groupe », a commenté Vincent Omer-Decugis, président-directeur général d’Omer-Decugis & Cie, et doit permettre à l’entreprise de « continuer à gagner des parts de marché sur tous les segments, pour étendre nos implantations et continuer à fédérer un secteur encore atomisé et résilient ». Sur l’exercice 2019/2020, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d’affaires de 119,7 M€ en hausse de 6,6 %, dont 3,1 % en organique, par rapport à l’exercice précédent. Et sur le premier semestre, la croissance des ventes ressort à 11,8 % « couplée à une forte amélioration de la rentabilité », souligne le groupe. À l’horizon 2025, Omer-Decugis & Cie vise un chiffre d’affaires consolidé de 230 M€ et une marge d’Ebitda supérieure à 5 %.