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Les hypermarchés s’implantent bien en Chine grâce à l’attrait, pour les consommateurs, des prix bas, de la commodité des achats regroupés en un seul lieu, des emplacements accessibles et de l’intégration d’autres commerces de détail tels que restaurants, cinémas et bars.
Selon Jason Yu, directeur du développement régional pour TNS Worldpanel Chine, « des magasins comme Wal-Mart ont su créer aux Etats-Unis une culture de l’achat totalement nouvelle avec la possibilité de faire ses courses en un seul endroit, ce qui intéresse tout particulièrement les consommateurs chinois les plus dépensiers, ceux des classes moyennes qui se rendent dans un supermarché, en moyenne, tous les 10 jours ». Désormais, la plupart des distributeurs internationaux se tournent donc vers la Chine où le marché de la grande consommation connaît une croissance rapide supérieure à celle du PIB, souligne TNS. L’implantation d’hypermarchés est en train de s’accélérer et Carrefour y a ouvert son 100 e hypermarché, à Shaoxing, ville de la taille d’une préfecture, avec 650 000 habitants. L’acquisition récente par Wal-Mart de Trust-Mart illustre pareillement le développement des hypermarchés.
Selon les dernières données de TNS Worldpanel Chine sur la consommation des ménages dans 20 provinces chinoises et dans les municipalités de Beijing, Tianjin, Shanghai et Chongqing, les hypermarchés ont vu augmenter leur part de marché en valeur de 28,5 % en 2005 à 29,8 % en 2006 Pour TNS Worldpanel, la part de marché dans le secteur chinois de la grande consommation couvre 50 catégories de produits représentatifs. dans les 15 plus grandes villes du pays Les 15 premières villes chinoises : Beijing, Guangzhou, Shanghai, Tianjin, Shenyang, Wuhan, Chengdu, Xian, Jinan, Nanjing, Hangzhou, Qingdao, Chongqing, Dalian et Shenzhen, sont des villes de rang 1 (capitales de province et municipalités). Ville de rang 2 (niveau préfecture) et ville de rang 3 (niveau sous-préfecture).. TNS prévoit une part pour les hypermarchés de 35 % à la fin de la décennie, pour à peine 19,7 % en 2001.
Du coup, la part de marché en valeur des supermarchés a chuté de 28,4% en 2001 à 19,1 % au premier semestre 2007. Les données TNS Worldpanel montrent que le nombre de visites annuelles des consommateurs dans les supermarchés diminue depuis au moins 2005, tandis que celui-ci a augmenté dans les hypermarchés sur la même période.
Le meilleur score à Shanghai
Sur la première moitié de 2007, les hypermarchés avaient réalisé leur meilleur score à Shanghai, où ce circuit de distribution disposait d’une part de marché de plus de 45% dans la grande consommation. Les hypermarchés dominent également dans les villes de Hangzhou (37,9 % de part de marché mi-juin), Shenzhen (37,2 %), Guangzhou (35,5 %) et Chengdu (33,8 %).
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Les hypermarchés en Chine proposent des gammes de produits complètes, dont des rayons entiers d’alimentation et de produits divers, dans des magasins dépassant souvent 4000m 2.
Les exploitants d’hypermarchés sont surtout des distributeurs internationaux. Parmi les sociétés en tête de la croissance dans ce secteur, figurent Wal-Mart/Trust-Mart (Etats-Unis), Carrefour (France), Tesco (Royaume-Uni) et RT-Mart (Taiwan) ; d’après TNS Worldpanel, leurs parts individuelles dans 15 villes sont, au premier semestre 2007, de respectivement 4,7 %, 4,4 %, 2,7 % et 2,2 % du total des dépenses de grande consommation de la Chine.
« Le fait que même le leader du marché ne dispose pas d’une part supérieure à 5 % reflète la nature fragmentée du marché actuel de la grande consommation, souligne le directeur régional de TNS. En même temps, cela implique qu’une réelle opportunité commerciale va naître de la future consolidation du marché qui, selon nous, est inévitable ». Les hypermarchés ont la possibilité de pénétrer encore plus le secteur chinois de la vente au détail, puisque la part de marché des hypermarchés est d’à peine 12,9 % dans les villes de rang 2 (niveau préfecture) et 7,6 % dans les villes de rang 3 (niveau sous-préfecture).
D’après M. Yu, « ces chiffres indiquent qu’il reste énormément d’opportunités pour de nouveaux hypermarchés. Quelques exploitants internationaux d’hypermarchés cherchent déjà à s’étendre vers des villes de rang 2 et 3, et de nombreux distributeurs commencent à proposer des rayons qui génèrent une meilleure marge, comme le textile, les produits frais et les produits à leurs propres marques (MDD). Le segment des hypermarchés est naissant, il n’est pas encore arrivé à maturité et l’absence de concurrence dans les villes de rang 2 représente une opportunité de développement. Cependant, afin de gagner des parts dans le circuit des hypermarchés, les distributeurs doivent agir maintenant, car les concurrents locaux vont se développer plus rapidement avec une offre multiformats, afin de diversifier les risques commerciaux et exploiter d’autres opportunités de développement. »