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Le groupe français Pernod Ricard, numéro deux mondial des vins et spiritueux, a levé 850 millions d’euros via une émission obligataire. L’opération a été «sursouscrite quasiment quatre fois après une matinée de placement», indique Pernod Ricard dans un communiqué. « Cette émission obligataire était prévue dans le financement de l’acquisition du britannique Allied-Domecq afin de refinancer une partie de la dette bancaire tirée en août 2005 » et permet à Pernod Ricard de diversifier ses sources de financement.
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L’opération a été faite en deux tranches, l’une de 300 millions à échéance 6 juin 2011 et l’autre de 550 millions à échéance 6 décembre 2013. Le placement a été organisé par les banques HSBC, Natixis, Royal Bank of Scotland et Société générale CIB.