Spiritueux/Cession Pernod Ricard vend des reliquats de Vin&Sprit

Pernod Ricard, le numéro 2 mondial des spiritueux a annoncé la signature d’un contrat de cession d’un ensemble d’actifs suédois et danois au groupe finlandais Altia, pour un prix de 835 millions de couronnes suédoises (SEK), soit 82 M€ au taux de change actuel.

Le périmètre de la transaction inclut un portefeuille de marques locales de vins et spiritueux, comprenant en particulier la vodka Explorer, le whisky Lord Calvert, l’amer 1-Enkelt, le glögg Blossa et les vins Chill Out. Pernod Ricard cède aussi un site d’embouteillage situé à Svendborg, au Danemark, et deux centres logistiques situés à Odense (Danemark) et à Årsta (Suède). Les activités en question représentent un chiffre d’affaires annuel d’environ 85 millions d’euros et emploient quelque 280 personnes.

Par ailleurs, des contrats long-terme de production, d’embouteillage et de services logistiques ont été conclus entre Pernod Ricard Sweden, Pernod Ricard Denmark et Altia. La réalisation de la transaction est soumise à l’approbation des autorités compétentes, dont celle des autorités de la concurrence suédoises.

Déjà, en avril 2009, c’est avec le groupe Altia que Pernod Ricard avait conclu la cession de la marque Grönsted Cognac. Cette cession était prévue dans les engagements pris par le groupe français lors de l’acquisition de V&S (Absolut) et avait dans un premier temps été envisagée par le groupe norvégien Arcus Gruppen AS.

La transaction annoncée aujourd’hui rapproche Pernod Ricard de la réalisation de son plan de cessions d’actifs, programmé sur 12 à 18 mois afin de se désendetter à hauteur de 1 milliard d’euros (environ 800 M EUR réalisé à date). Pernod Ricard, qui en mars 2008 avait acquis Vin&Sprit et son fleuron la vodka Absolut pour près de 5,5 milliards d’euros, avait commencé à vendre ses petites marques l’été dernier. Il a été conseillé sur cette opération par SEB-Enskilda et Gernandt & Danielsson.

Altia est un groupe de vins et spiritueux assurant la production, la distribution, le marketing et la vente de ses propres marques et de marques de tiers. Le groupe finlandais assure des services de distillation d’orge et détient des marques locales fortes ainsi que quelques marques internationales telles que Koskenkorva, Maximus et Grönstedts, et assure la distribution de marques internationales de qualité provenant du monde entier.

Altia est détenu par l’Etat finlandais. En 2009, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 407.3 M€ et compte un effectif de près de 950 personnes. Le groupe est présent en Finlande, Suède, Norvège, Danemark, Estonie et Lettonie. Altia détient une distillerie à Koskenkorva (Finlande) et un site à Rajamäki (Finlande), dont les traditions remontent à 1888. Le site de Tabasalu en Estonie assure la production de plus petites quantités. Altia est le leader de marché en Finlande et jouit d’une position de premier plan en Suède.