Décidément, la bataille sur Ralcorp, dont la valorisation boursière se situe autour 4 milliards de dollars, s’amplifie. Après le refus de Ralcorp, le groupe de viande ConAgra a fait une offre d’environ USD 4,9 milliards, plus USD 2,5 milliards de reprise de dette. L’offre en numéraire représente une prime de 31,7% par rapport au cours de clôture du titre, le 21 mars 2011. L’objectif pour ConAgra est de constituer « la troisième entreprise d’aliments pré-emballés » aux Etats-Unis avec un poids notables dans les marques de distributeur – un secteur qui a augmenté de 16,4% des ventes au cours des 5 dernières années. « Nous croyons que cette proposition entièrement en espèces, est très intéressante pour les actionnaires de Ralcorp et qu’elle représente une opportunité de croissance pour les deux sociétés », a déclaré Gary Rodkin, CEO de ConAgra. Les synergies attendues s’élèvent à 50 millions de dollars par an.
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