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Le groupe Tereos, fort de nouveaux moyens financiers, accélère son développement dans le bioéthanol et s’apprête à conclure un accord définitif pour la reprise de cinq amidonneries de Tate and Lyle.
Le groupe coopératif sucrier Tereos avait annoncé le 20 février son souhait de reprendre quatre usines de la division glucose et amidons de Tate and Lyle Europe. À l’occasion d’un voyage de presse organisé sur le nouveau site de la distillerie de bio-éthanol d’Origny-Sainte-Benoîte (Aisne), Philippe Duval, président du directoire de Tereos, a indiqué que le projet de reprise devrait se concrétiser d’ici la fin du mois d’avril. Cinq usines et non quatre seraient finalement concernées, sous réserve de l’accord des autorités européennes de la concurrence : l’usine de Nesle, dans la Somme, qui traite 800 000 tonnes de blé par an, une usine anglaise, une autre italienne, et une autre en Belgique et, en plus de ce qui était prévu, une usine en Espagne. Le groupe Tereos produit du glucose et de l’amidon depuis dix ans sur le site de Syral, à Marckolsheim, en Alsace, qu’il contrôle désormais à 56 % et où il transforme 800 000 tonnes de céréales par an. Cette acquisition hisserait la coopérative au troisième rang européen des amidonniers et glucosiers, derrière Cargill et Roquette. « C’est un secteur où la production ne cesse de se développer », a précisé Philippe Duval.
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500 millions d’émission obligataire
Parallèlement, le groupe Tereos a annoncé qu’il se dotait de moyens financiers nouveaux pour poursuivre sa croissance en Europe et au Brésil. Il a récolté 500 millions d’euros souscrits dans le cadre d’une émission obligataire qu’il avait lancée avec succès auprès d’une centaine d’investisseurs institutionnels. Cette émission d’obligations à 7 ans « permet de procéder au remboursement partiel de la dette bancaire », a précisé le groupe. D’autant que les producteurs agricoles propriétaires du groupe avaient préalablement souscrit 195 M EUR de capital social à l’occasion de la construction des éthanoleries d’Origny et de Lillebonne et des projets de Syral. Tereos s’apprête d’autre part, à l’horizon fin juillet, « à introduire en Bourse de Sao Paulo sa filiale brésilienne Guarani en procédant à une augmentation de capital de 235 M EUR ».