Coopératives : InVivo annonce le « succès » de son opération de refinancement

Dans un communiqué du 29 septembre, l’union de coopératives InVivo a annoncé avoir conclu avec « succès » le 9 septembre son opération de refinancement, à hauteur de 2,2 milliards d’euros. L’opération permet au groupe d’allonger la maturité globale de sa dette, de renforcer sa liquidité et donc de « sécuriser son plan stratégique » et le développement de ses activités. Plus en détail, il s’agit d’un crédit syndiqué (c.a.d., comprenant plusieurs établissements bancaires) « unsecured » (sans garantie), à horizon 5 ans. Ce crédit est par ailleurs indexé sur des indicateurs RSE : réduction des émissions carbone, développement d’offres à impact environnemental et sociétal positif, sécurité des collaborateurs au travail, et « nombre d’agriculteurs engagés dans l’agriculture régénératrice ». Un tiers indépendant se chargera de vérifier annuellement l’atteinte de ces objectifs, établis sur cinq ans. De nombreuses institutions ont donc fourni leur participation au projet. Parmi elles, citons le Crédit Agricole, Natixis, BNP Paribas, ou encore Rabobank. InVivo s’est vu accompagné dans l’opération par le cabinet d’avocat Herbert Smith Freehills Kramer Paris LLP. De leur côté, les banques ont été conseillées par le cabinet Allen Overy Shearman Sterling.