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Novartis vient d’annoncer la vente de son pôle nutrition et santé au fonds d’investissement ABN Amro. Pour 220 millions d’euros, ce fonds d’investissement néerlandais met ainsi la main sur l’entreprise Nutrition et Santé, basée à Revel, près de Toulouse, leader européen dans le domaine des aliments diététiques avec un chiffre d’affaires de 245 millions d’euros. Le géant pharmaceutique suisse, qui avait classé ce pôle comme actif non stratégique en 2002, précise dans son communiqué que l’opération doit s’effectuer « en espèces et sans facteurs d’endettement » et devrait être finalisée au printemps prochain.
L’agroalimentaire n’en finit plus de séduire les fonds d’investissement. Dernière opération en date : Nutrition et Santé vient d’être racheté par ABN Amro, via sa filiale Amro Capital France. Gerblé, Isostar, Céréal et Gerlinea changent donc de propriétaire. Le groupe bancaire néerlandais devrait débourser environ 220 millions d’euros pour mettre la main sur le pôle nutrition et santé de Novartis, selon un communiqué de ce dernier, soit légèrement en deçà des estimations. Le géant pharmaceutique suisse précise que l’opération, qui doit s’effectuer « en espèces et sans facteurs d’endettement », devrait être finalisée au printemps prochain.
Basée à Revel (31), Nutrition et Santé revendique la place de leader européen dans le domaine des aliments diététiques. Son activité, qui s’étend du Portugal au Bénélux, en passant par la France et l’Italie, lui a permis de réaliser un chiffre d’affaires de 245 millions d’euros pour la période de 12 mois se terminant en septembre dernier. Pour la même période, l’entreprise qui emploie 895 personnes (dont 495 en France) affiche également un résultat opérationnel de 21 millions d’euros.
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Cette acquisition « représente une excellente plate-forme pour se développer dans le domaine des aliments diététiques, à la fois par le biais d’une croissance organique et au travers d’acquisitions » a estimé le p-d.g. d’ABN Amro, Hervé Claquin. Ce fonds d’investissement a réalisé cette année 14 acquisitions pour une valeur globale de 2,5 milliards d’euros. Le communiqué souligne que sa filiale française, qui accompagne les entreprises en tant que partenaire majoritaire ou minoritaire pour une durée de 4 à 6 ans, réalise principalement des opérations de LBO et de capital développement qui se tiennent dans une fourchette de valorisation allant de 30 à 30 millions d’euros.
Dernier segment d’aliments diététiques
Paul Choffat, p-d.g. de la division « santé des consommateurs » de Novartis, rappelle dans le communiqué la volonté du groupe suisse de « se concentrer sur ses activités pharmacie et santé ». Classé comme « actif non stratégique », Nutrition et Santé représentait son dernier segment d’aliments diététiques, le reste ayant été vendu au britannique Associated British Foods plc en novembre 2002.