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Le numéro 1 mondial des arômes, le groupe suisse Givaudan, reprend au groupe chimique britannique ICI sa filiale Quest, renforçant ainsi sa position de leader dans les segments de l’agroalimentaire et des cosmétiques. L’acquisition, d’un montant de près d’1,8 milliard d’euros, sera financée par endettement et augmentation de capital.
Importante acquisition pour Givaudan. Le groupe basé à Verdier près de Genève en Suisse a annoncé la reprise de Quest International, filiale jusqu’à présent du groupe britannique Imperial Chemical Industries PLC (ICI), spécialisée dans les arômes et les parfums. Le montant de l’investissement s’élève à près de 1,78 milliard d’euros, soit 15 fois l’excédent brut d’exploitation.
Cette acquisition permet à Givaudan de renforcer sa position de leader dans tous les segments stratégiques du secteur des parfums et arômes, notamment dans la parfumerie et les arômes pour produits de consommation (boissons et alimentation). Quest apporte à Givaudan un supplément de 50 % de chiffre d’affaires, ce qui porte la part de marché du leader mondial à près de 30 %. Givaudan, qui fournit les dix plus gros industriels de l’alimentaire, devrait ainsi renforcer sa présence auprès d’une centaine de plus petits clients. Givaudan estime pouvoir dégager 150 millions de francs suisses (95 millions d’euros) de synergies qui seront pleinement réalisées après la troisième année. L’acquisition sera financée par endettement et augmentation de capital d’un montant maximum de un milliard de francs suisses (627 millions d’euros).
Fondée en 1905, Quest a été achetée par ICI à Unilever en 1997. Elle est établie à Naarden aux Pays-Bas et est entièrement détenue par le Groupe ICI désireux de se développer vers la chimie de spécialités. Aujourd’hui, ICI procède à un complet recentrage et a déjà vendu ses ingrédients alimentaires il y a deux ans. Quest est l’un des acteurs principaux du marché mondial des Parfums et Arômes avec un chiffre d’affaires de 560 millions de Livres en 2005 (environ 630 millions d’euros). La société qui est en phase de redressement depuis trois ans emploie environ 3 400 personnes.
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Cette acquisition confirme un peu plus encore la stratégie de Givaudan qui est de se concentrer sur les marchés à fort développement et de saisir les opportunités de croissance dans les segments clés et avec les clients clés. Présent dans plus de 100 pays, Givaudan a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 2,8 milliards de francs suisses (1,75 milliard d’euros) avec 6.000 salariés. La firme suisse renforce ainsi sa position de leader et accélère sa croissance future dans les marchés importants d’Asie Pacifique, d’Amérique latine, d’Europe de l’Est, d’Afrique et du Moyen Orient.
Cette transaction est soumise à l’approbation des autorités réglementaires. Le groupe estime pouvoir la finaliser au cours du premier trimestre 2007.